Ändra Status för ett Företag

Lägga till ett nytt Företag i din Portfölj

När du hittar ett Företag via Search eller Grow klickar du på Lägg till i portfölj och väljer lämplig Status för Företaget.

Ändra Status för ett befintligt Företag

För Företag som redan finns i din Portfölj öppnar du Företaget och går till fliken Översikt. Kortet Egenskaper till höger innehåller Status, Tilldelade och Taggar — klicka på aktuell Status för att öppna en rullgardinsmeny och välja en ny.

På en sida för en Privatperson finns samma kontroller i sidhuvudet, ovanför flikarna.

Företag som lagts till i din Portfölj kan filtreras efter Status, vilket gör det enkelt att följa var varje Företag befinner sig i ditt arbetsflöde.