Tilldela om företag och personer

Ansvarig är den teammedlem som ansvarar för en entitet i din portfölj. Ansvariga styr vyn Tilldelade till mig, och de avgör vem som får e-postmeddelanden om övervakningsalerts när ett team har valt Skicka endast e-post till ansvariga — se E-postinställningar.

En entitet kan ha mer än en ansvarig. Tilldelning är additiv: att lägga till en person tar inte bort den som redan är tilldelad.

Tilldela om en enskild entitet

Väljaren för ansvarig visas överallt där en entitet finns – i entitetshuvudet, i övervakningskortet och direkt i kolumnen Ansvariga i portföljtabellen. Klicka på den och lägg sedan till eller ta bort teammedlemmar från rullgardinsmenyn. Ändringarna sparas omedelbart och Strise bekräftar med meddelandet Ansvariga har ändrats.

Tilldela om flera samtidigt

Använd detta när en kollega slutar eller byter portfölj och dennes entiteter behöver flyttas till någon annan.

1. Öppna vyn Portfölj och välj fliken Företag eller Privatpersoner.
2. Filtrera på Ansvariga och välj personen vars entiteter du flyttar.
3. Markera kryssrutan i tabellhuvudet för att välja alla rader, eller markera enskilda rader.
4. Ett fält visas som visar hur många entiteter som är markerade, med Tilldela, Taggar och statusåtgärder.
5. Öppna Tilldela, lägg sedan till den nya ansvariga och ta bort den tidigare.

Rullgardinsmenyn Tilldela utgår från de ansvariga som alla markerade entiteter har gemensamt. Att lägga till en person tilldelar denne till varje markerad entitet; att ta bort en person tar bort denne från varje markerad entitet. Entiteter som hade andra ansvariga behåller dem.

Det finns ingen specifik åtgärd för att "överföra allt från användare A till användare B" – att filtrera efter ansvarig och tilldela om flera samtidigt är det avsedda sättet att göra det på.

Filtrera efter ansvarig

Växlingsknappen Tilldelade till mig i portföljhuvudet begränsar listan till entiteter du är tilldelad. För någon annans lista använder du filtret Ansvariga och väljer en eller flera teammedlemmar.