Sortera portföljen
Båda portföljtabellerna, Företag och Privatpersoner, sorteras på servern, så att ordningen omfattar hela din portfölj och inte bara sidan du tittar på.
Sortera efter en kolumn
Klicka på en kolumnrubrik för att sortera efter den. Det första klicket sorterar i stigande ordning, det andra i fallande ordning och det tredje tar bort kolumnen från sorteringen. En kolumn som kan sorteras visar en pil bredvid sitt namn.
Om du klickar på en annan kolumn läggs den till i sorteringen i stället för att ersätta den första. Kolumnen du lade till i sorteringen senast avgör ordningen först; de tidigare kolumnerna avgör vid lika värden.
| Tabell | Sorterbara kolumner |
|---|---|
| Företag | Företag, Riskklass, Nästa Granska, Status, Status ändrad, Tilldelade, Taggar, Anställda |
| Privatpersoner | Namn, Riskbedömning, Status, Status ändrad, Tilldelade, Taggar, Tillagt datum |
Rader utan värde i en sorterad kolumn, till exempel en person utan status eller utan riskbedömning, visas alltid sist.
Hitta de nyaste kunderna
Två datum svarar på "vem som är ny" på olika sätt:
- Tillagt datum (privatpersoner) är när personen först skapades i Strise, av en användare, en import eller Connect API. Att ändra personens status ändrar inte detta.
- Status ändrad är när personens eller företagets status senast ändrades, till exempel när en onboarding slutförs och statusen blir Aktiv.
För att se de kunder som senast blev Aktiva, filtrera på statusen Aktiv och sortera efter Status ändrad, nyast först. En person som lades till för några dagar sedan och blev Aktiv först idag visas då högst upp, vilket en sortering efter Tillagt datum inte skulle visa.
Standardordning
- Företag sorteras efter Status ändrad, nyast först.
- Privatpersoner sorteras efter Tillagt datum, nyast först. Strise kommer ihåg sorteringen du väljer för tabellen med privatpersoner i din webbläsare, så att den behålls nästa gång du öppnar portföljen.
Senast uppdaterad