HubSpot-integrasjon
Strise integreres med HubSpot og Pipedrive for å gi toveis CRM-synkronisering. Når de er koblet sammen, reflekteres endringer gjort i Strise i ditt CRM, og oppdateringer i ditt CRM synkroniseres tilbake til Strise.
Slik fungerer det
Integrasjonen holder compliance-porteføljen din i Strise og salgspipelinen din i HubSpot synkronisert. Selskaper, statuser, tagger og brukertilordninger flyter begge veier, slik at teamene dine alltid har et konsistent bilde av kunden.
Kom i gang
Oppsettet av integrasjonen tar bare noen få minutter. Veiviseren for oppsett leder deg gjennom fem trinn:
- Autoriser -- Koble til HubSpot-kontoen din ved å gi Strise tilgang via OAuth.
- Koble organisasjonsnummer -- Velg HubSpot-egenskapen som inneholder organisasjonsnummeret (f.eks. et egendefinert felt for organisasjonsnumre).
- Koble taggfelt -- Velg HubSpot-egenskapen som skal brukes til å synkronisere Strise-tagger.
- Importer fra CRM -- Hent eksisterende selskaper fra HubSpot inn i Strise.
- Eksporter til CRM -- Send porteføljeselskapene dine i Strise til HubSpot.
Hva som synkroniseres
Strise til CRM
| Handling i Strise | Resultat i HubSpot |
|---|---|
| Legg til et selskap i porteføljen din | Selskap opprettet i HubSpot |
| Endre statusen til et selskap | Status-egenskap oppdatert |
| Tilordne en bruker til et selskap | Eier oppdatert i HubSpot |
| Legg til eller fjern tagger | Tagg-egenskap oppdatert |
CRM til Strise
| Handling i HubSpot | Resultat i Strise |
|---|---|
| Opprett et selskap | Selskap lagt til i portefølje (hvis org.nr. matcher) |
| Oppdater feltet for organisasjonsnummer | Selskap matchet på nytt i Strise |
| Endre selskapets eier | Tilordnet bruker oppdatert i Strise |
| Oppdater taggfeltet | Tagger oppdatert på selskapet |
Merk: Selskaper matches mellom systemene ved hjelp av organisasjonsnummer. Sørg for at CRM-oppføringene dine har gyldige organisasjonsnumre utfylt for at synkroniseringen skal fungere som den skal.
Koble fra
Du kan koble fra integrasjonen når som helst fra innstillingssiden i Strise. Frakobling stopper all synkronisering, men sletter ingen data i noen av systemene.
Feilsøking
Selskaper synkroniseres ikke? Sjekk at selskapet har et gyldig organisasjonsnummer i HubSpot. Strise bruker organisasjonsnummerfeltet (konfigurert under oppsettet) for å matche selskaper mellom systemene.
Ser du duplikate selskaper? Duplikater kan oppstå dersom organisasjonsnummerfeltet er tomt eller inkonsistent. Sørg for at hvert selskap i HubSpot har et unikt, riktig formatert organisasjonsnummer.
Synkroniseres ikke brukertilordninger? Strise kobler brukere til HubSpot-eiere via e-postadresse. Sørg for at den tilordnede brukeren i Strise har en samsvarende e-postadresse i HubSpot.
Sist oppdatert