HubSpot-integrasjon
Strise integreres med HubSpot og Pipedrive for å gi toveis CRM-synkronisering. Når den er tilkoblet, gjenspeiles endringer gjort i Strise i ditt CRM, og oppdateringer i ditt CRM synkroniseres tilbake til Strise.
Slik fungerer det
Integrasjonen holder din compliance-portefølje i Strise og salgspipelinen din i HubSpot synkronisert. Selskaper, statuser, tagger og brukertilordninger flyter begge veier, slik at teamene dine alltid har et konsistent bilde av kunden.
Kom i gang
Å sette opp integrasjonen tar bare noen få minutter. En Team Admin starter den fra Innstillinger → Integrasjoner, under Virksomhetssystemer. Oppsettsveiviseren tar deg gjennom fem trinn:
- Autoriser – Koble til HubSpot-kontoen din ved å gi Strise tilgang via OAuth.
- Koble organisasjonsnummer – Velg HubSpot-egenskapen som inneholder organisasjonsnummeret (f.eks. et egendefinert felt for foretaksnumre).
- Koble taggfelt – Velg HubSpot-egenskapen som skal brukes til å synkronisere Strise-tagger.
- Importer fra CRM – Hent eksisterende selskaper fra HubSpot inn i Strise.
- Eksporter til CRM – Send dine Strise-porteføljeselskaper til HubSpot.
Hva som synkroniseres
Strise til CRM
| Handling i Strise | Resultat i HubSpot |
|---|---|
| Legg til et selskap i porteføljen din | Selskap opprettet i HubSpot |
| Endre et selskaps status | Statusegenskap oppdatert |
| Tilordne en bruker til et selskap | Eier oppdatert i HubSpot |
| Legg til eller fjern tagger | Taggegenskap oppdatert |
CRM til Strise
| Handling i HubSpot | Resultat i Strise |
|---|---|
| Opprett et selskap | Selskap lagt til i portefølje (hvis organisasjonsnummer matcher) |
| Oppdater organisasjonsnummerfeltet | Selskap matches på nytt i Strise |
| Endre selskapets eier | Tilordnet bruker oppdatert i Strise |
| Oppdater taggfeltet | Tagger oppdatert på selskapet |
Merk: Selskaper matches mellom systemene ved hjelp av organisasjonsnumre. Sørg for at CRM-oppføringene dine har gyldige organisasjonsnumre utfylt for at synkroniseringen skal fungere som den skal.
Koble fra
En Team Admin kan når som helst koble fra integrasjonen fra Innstillinger → Integrasjoner. Å koble fra stopper all synkronisering, men sletter ingen data i noen av systemene.
Feilsøking
Synkroniseres ikke selskaper? Sjekk at selskapet har et gyldig organisasjonsnummer i HubSpot. Strise bruker organisasjonsnummerfeltet (konfigurert under oppsettet) for å matche selskaper mellom systemene.
Ser du duplikate selskaper? Duplikater kan oppstå hvis organisasjonsnummerfeltet er tomt eller inkonsistent. Sørg for at hvert selskap i HubSpot har et unikt, riktig formatert organisasjonsnummer.
Synkroniseres ikke brukertilordninger? Strise kobler brukere til HubSpot-eiere via e-postadresse. Sørg for at den tilordnede brukeren i Strise har en samsvarende e-postadresse i HubSpot.
Sist oppdatert