Endre status for et selskap

Legge til et nytt selskap i porteføljen din

Når du finner et selskap via Search eller Grow, klikker du på Legg til i portefølje og velger riktig status for selskapet.

Endre status for et eksisterende selskap

For selskaper som allerede er i porteføljen din, åpner du selskapet og går til fanen Oversikt. Kortet Egenskaper på høyre side inneholder Status, Ansvarlige og Tagger — klikk på gjeldende status for å åpne en nedtrekksmeny og velge en ny.

På siden for en privatperson ligger de samme kontrollene i sidehodet, over fanene.

Selskaper som er lagt til i porteføljen din, kan filtreres etter status, noe som gjør det enkelt å følge med på hvor hvert selskap befinner seg i arbeidsflyten din.