Omfordeling av selskaper og personer

Den ansvarlige er teammedlemmet som har ansvaret for en entitet i porteføljen din. Ansvarlige styrer Tildelt meg-visningen, og de avgjør hvem som mottar e-poster om monitoreringsvarsler når et team har valgt Send e-post kun til ansvarlige – se E-postinnstillinger.

En entitet kan ha mer enn én ansvarlig. Tildeling er additivt: å legge til en person fjerner ikke dem som allerede er tildelt.

Omfordeling av en enkelt entitet

Velgeren for ansvarlig vises overalt hvor en entitet vises – i entitetshodet, i monitoreringskortet og direkte i kolonnen Ansvarlige i porteføljetabellen. Klikk på den, og legg deretter til eller fjern teammedlemmer fra rullegardinmenyen. Endringer lagres umiddelbart, og Strise bekrefter med en Ansvarlige endret-melding.

Omfordeling i bulk

Bruk dette når en kollega slutter eller bytter portefølje, og entitetene deres må flyttes til noen andre.

1. Åpne Portefølje-visningen og velg fanen Selskaper eller Privatpersoner.
2. Filtrer etter Ansvarlige og velg personen hvis entiteter du skal flytte.
3. Merk av i avkrysningsboksen i tabelloverskriften for å velge alle rader, eller merk av enkeltstående rader.
4. En linje vises og oppgir hvor mange entiteter som er valgt, med handlinger for Tildel, Tagger og status.
5. Åpne Tildel, legg deretter til den nye ansvarlige og fjern den forrige.

Rullegardinmenyen Tildel tar utgangspunkt i de ansvarlige som alle de valgte entitetene har til felles. Å legge til en person tildeler vedkommende til alle valgte entiteter; å fjerne en person fjerner tildelingen fra alle valgte entiteter. Entiteter som hadde andre ansvarlige, beholder disse.

Det finnes ingen enkelthandling for å «overføre alt fra bruker A til bruker B» – å filtrere etter ansvarlig og omfordele i bulk er den tiltenkte måten å gjøre det på.

Filtrering etter ansvarlig

Bryteren Tildelt meg i porteføljehodet avgrenser listen til entiteter du er tildelt. For å se noen andres liste bruker du filteret Ansvarlige og velger ett eller flere teammedlemmer.