Sortering av porteføljen
Begge porteføljetabellene, Selskaper og Privatpersoner, sorteres på serveren, slik at rekkefølgen gjelder for hele porteføljen din og ikke bare siden du ser på.
Sortere etter en kolonne
Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere etter den. Det første klikket sorterer stigende, det andre synkende, og det tredje fjerner kolonnen fra sorteringen. En kolonne som kan sorteres, viser en pil ved siden av navnet sitt.
Ved å klikke på en annen kolonne legges den til i sorteringen i stedet for å erstatte den første. Kolonnen du la til sist i sorteringen, avgjør rekkefølgen først; de tidligere kolonnene skiller ved like verdier.
| Tabell | Sorterbare kolonner |
|---|---|
| Selskaper | Selskap, Risikoklasse, Neste vurdering, Status, Status endret, Tildelte, Tagger, Ansatte |
| Privatpersoner | Navn, Risikovurdering, Status, Status endret, Tildelte, Tagger, Dato lagt til |
Rader uten verdi i en sortert kolonne, for eksempel en person uten status eller uten risikovurdering, vises alltid til slutt.
Finne de nyeste kundene
To datoer svarer på «hvem som er ny» på ulike måter:
- Dato lagt til (privatpersoner) er når personen først ble opprettet i Strise, av en bruker, en import eller Connect API. Endring av personens status endrer ikke denne datoen.
- Status endret er når personens eller selskapets status sist ble endret, for eksempel når en onboarding fullføres og statusen blir Aktiv.
For å se kundene som nyligst ble aktive, filtrer på statusen Aktiv og sorter etter Status endret, nyeste først. En person som ble lagt til for noen dager siden og først ble aktiv i dag, vises da øverst, noe en sortering etter Dato lagt til ikke ville vist.
Standardrekkefølge
- Selskaper sorteres etter Status endret, nyeste først.
- Privatpersoner sorteres etter Dato lagt til, nyeste først. Strise husker sorteringen du velger for tabellen for privatpersoner i nettleseren din, slik at den beholdes neste gang du åpner porteføljen.
Sist oppdatert