HubSpot-integration
Strise integreras med HubSpot och Pipedrive för att erbjuda dubbelriktad CRM-synkronisering. När de är anslutna återspeglas ändringar som görs i Strise i ditt CRM, och uppdateringar i ditt CRM synkroniseras tillbaka till Strise.
Hur det fungerar
Integreringen håller din compliance-portfölj i Strise och din försäljningspipeline i HubSpot synkroniserade. Företag, status, taggar och användartilldelningar flödar åt båda hållen, så att dina team alltid har en enhetlig bild av kunden.
Kom igång
Att konfigurera integreringen tar bara några minuter. Konfigurationsguiden guidar dig genom fem steg:
- Auktorisera -- Anslut ditt HubSpot-konto genom att bevilja Strise åtkomst via OAuth.
- Mappa organisationsnummer -- Välj den HubSpot-egenskap som innehåller organisationsnumret (t.ex. ett anpassat fält för företagsregistreringsnummer).
- Mappa taggfält -- Välj den HubSpot-egenskap som ska användas för att synkronisera Strise-taggar.
- Importera från CRM -- Hämta befintliga företag från HubSpot till Strise.
- Exportera till CRM -- Skicka dina Strise-portföljföretag till HubSpot.
Vad som synkroniseras
Strise till CRM
| Åtgärd i Strise | Resultat i HubSpot |
|---|---|
| Lägg till ett företag i din portfölj | Företag skapas i HubSpot |
| Ändra ett företags status | Status-egenskap uppdateras |
| Tilldela en användare till ett företag | Ägare uppdateras i HubSpot |
| Lägg till eller ta bort taggar | Tagg-egenskap uppdateras |
CRM till Strise
| Åtgärd i HubSpot | Resultat i Strise |
|---|---|
| Skapa ett företag | Företag läggs till i portfölj (om organisationsnumret matchar) |
| Uppdatera fältet för organisationsnummer | Företag matchas om i Strise |
| Ändra företagets ägare | Tilldelad användare uppdateras i Strise |
| Uppdatera taggfältet | Taggar uppdateras på företaget |
Obs! Företag matchas mellan systemen med hjälp av organisationsnummer. Se till att dina CRM-poster har giltiga organisationsnummer ifyllda för att synkroniseringen ska fungera korrekt.
Koppla från
Du kan koppla från integreringen när som helst från inställningssidan i Strise. Frånkopplingen stoppar all synkronisering men tar inte bort några data i något av systemen.
Felsökning
Synkroniseras inte företag? Kontrollera att företaget har ett giltigt organisationsnummer i HubSpot. Strise använder fältet för organisationsnummer (konfigurerat under installationen) för att matcha företag mellan systemen.
Ser du dubbletter av företag? Dubbletter kan uppstå om fältet för organisationsnummer är tomt eller inkonsekvent. Se till att varje företag i HubSpot har ett unikt och korrekt formaterat organisationsnummer.
Synkroniseras inte användartilldelningar? Strise mappar användare till HubSpot-ägare via e-postadress. Se till att den tilldelade användaren i Strise har en matchande e-postadress i HubSpot.
Senast uppdaterad