HubSpot-integration
Strise integrerar med HubSpot och Pipedrive för att erbjuda dubbelriktad CRM-synkronisering. När de är anslutna återspeglas ändringar som görs i Strise i ditt CRM, och uppdateringar i ditt CRM synkroniseras tillbaka till Strise.
Så fungerar det
Integrationen håller din compliance-portfölj i Strise och din säljpipeline i HubSpot synkroniserade. Företag, statusar, taggar och användartilldelningar flödar åt båda hållen, så att dina team alltid har en enhetlig bild av kunden.
Kom igång
Att konfigurera integrationen tar bara några minuter. En Team Admin startar den från Settings → Integrations, under Business systems. Konfigurationsguiden leder dig genom fem steg:
- Auktorisera -- Anslut ditt HubSpot-konto genom att ge Strise åtkomst via OAuth.
- Mappa organisationsnummer -- Välj den HubSpot-egenskap som innehåller organisationsnumret (t.ex. ett anpassat fält för företagsregistreringsnummer).
- Mappa taggfält -- Välj den HubSpot-egenskap som ska användas för att synkronisera taggar från Strise.
- Importera från CRM -- Hämta befintliga företag från HubSpot till Strise.
- Exportera till CRM -- Skicka dina portföljföretag i Strise till HubSpot.
Vad som synkroniseras
Strise till CRM
| Åtgärd i Strise | Resultat i HubSpot |
|---|---|
| Lägg till ett företag i din portfölj | Företag skapas i HubSpot |
| Ändra ett företags status | Statusegenskap uppdateras |
| Tilldela en användare till ett företag | Ägare uppdateras i HubSpot |
| Lägg till eller ta bort taggar | Taggegenskap uppdateras |
CRM till Strise
| Åtgärd i HubSpot | Resultat i Strise |
|---|---|
| Skapa ett företag | Företag läggs till i portföljen (om organisationsnumret matchar) |
| Uppdatera fältet för organisationsnummer | Företaget matchas på nytt i Strise |
| Ändra företagsägare | Tilldelad användare uppdateras i Strise |
| Uppdatera taggfältet | Taggar uppdateras på företaget |
Obs! Företag matchas mellan systemen med hjälp av organisationsnummer. Se till att dina CRM-poster har giltiga organisationsnummer ifyllda för att synkroniseringen ska fungera korrekt.
Koppla från
En Team Admin kan när som helst koppla från integrationen från Settings → Integrations. Att koppla från stoppar all synkronisering men raderar inte data i något av systemen.
Felsökning
Företag synkroniseras inte? Kontrollera att företaget har ett giltigt organisationsnummer i HubSpot. Strise använder fältet för organisationsnummer (som konfigureras under installationen) för att matcha företag mellan systemen.
Ser du dubbletter av företag? Dubbletter kan uppstå om fältet för organisationsnummer är tomt eller inkonsekvent. Säkerställ att varje företag i HubSpot har ett unikt, korrekt formaterat organisationsnummer.
Synkroniseras inte användartilldelningar? Strise mappar användare till HubSpot-ägare via e-postadress. Se till att den tilldelade användaren i Strise har en matchande e-postadress i HubSpot.
Senast uppdaterad