HubSpot-integration
Strise integrerer med HubSpot og Pipedrive for at levere tovejs CRM-synkronisering. Når forbindelsen er oprettet, afspejles ændringer foretaget i Strise i dit CRM, og opdateringer i dit CRM synkroniseres tilbage til Strise.
Sådan fungerer det
Integrationen holder din compliance-portefølje i Strise og din salgspipeline i HubSpot synkroniseret. Virksomheder, statusser, tags og brugertildelinger flyder begge veje, så dine teams altid har et ensartet overblik over kunden.
Kom godt i gang
Opsætning af integrationen tager kun få minutter. En Team Admin starter den fra Settings → Integrations, under Business systems. Opsætningsguiden fører dig gennem fem trin:
- Autoriser -- Forbind din HubSpot-konto ved at give Strise adgang via OAuth.
- Kortlæg organisationsnummer -- Vælg den HubSpot-egenskab, der indeholder organisationsnummeret (f.eks. et brugerdefineret felt til virksomhedsregistreringsnumre).
- Kortlæg tag-felt -- Vælg den HubSpot-egenskab, der skal bruges til synkronisering af tags fra Strise.
- Importér fra CRM -- Hent eksisterende virksomheder fra HubSpot ind i Strise.
- Eksportér til CRM -- Overfør dine porteføljevirksomheder fra Strise til HubSpot.
Hvad synkroniseres
Strise til CRM
| Handling i Strise | Resultat i HubSpot |
|---|---|
| Føj en Virksomhed til din Portefølje | Virksomhed oprettet i HubSpot |
| Skift en Virksomheds Status | Status-egenskab opdateret |
| Tildel en Bruger til en Virksomhed | Ejer opdateret i HubSpot |
| Tilføj eller fjern tags | Tag-egenskab opdateret |
CRM til Strise
| Handling i HubSpot | Resultat i Strise |
|---|---|
| Opret en Virksomhed | Virksomhed føjet til Portefølje (hvis organisationsnummer matcher) |
| Opdater feltet til organisationsnummer | Virksomhed genmatchet i Strise |
| Skift virksomhedens ejer | Tildelt Bruger opdateret i Strise |
| Opdater tag-feltet | Tags opdateret på virksomheden |
Bemærk: Virksomheder matches mellem systemer ved hjælp af organisationsnumre. Sørg for, at dine CRM-poster har gyldige organisationsnumre udfyldt, for at synkroniseringen fungerer korrekt.
Frakobling
En Team Admin kan når som helst afbryde integrationen fra Settings → Integrations. Afbrydelse af forbindelsen stopper al synkronisering, men sletter ikke data i nogen af systemerne.
Fejlfinding
Synkroniseres virksomheder ikke? Kontrollér, at virksomheden har et gyldigt organisationsnummer i HubSpot. Strise bruger feltet til organisationsnummer (konfigureret under opsætningen) til at matche virksomheder mellem systemerne.
Oplever du duplikerede virksomheder? Duplikater kan opstå, hvis feltet til organisationsnummer er tomt eller inkonsistent. Sørg for, at hver virksomhed i HubSpot har et unikt, korrekt formateret organisationsnummer.
Synkroniseres brugertildelinger ikke? Strise knytter brugere til HubSpot-ejere via e-mailadresse. Sørg for, at den tildelte bruger i Strise har en matchende e-mail i HubSpot.
Sidst opdateret