Ændring af status for en virksomhed

Tilføjelse af en ny virksomhed til din portefølje

Når du finder en virksomhed via Search eller Grow, skal du klikke på Tilføj til portefølje og vælge den relevante status for virksomheden.

Ændring af status for en eksisterende virksomhed

For virksomheder, der allerede er i din portefølje, skal du åbne virksomheden og gå til fanen Oversigt. Kortet Egenskaber til højre indeholder Status, Ansvarlige og Tags — klik på den aktuelle status for at åbne en rullemenu og vælge en ny.

På en side for en privatperson findes de samme kontrolelementer i sidehovedet, over fanerne.

Virksomheder, der er føjet til din portefølje, kan filtreres efter status, hvilket gør det nemt at følge, hvor hver virksomhed befinder sig i dit workflow.