Gentildeling af virksomheder og personer
Den ansvarlige er det teammedlem, der er ansvarlig for en entitet i din portefølje. Ansvarlige styrer visningen Tildelt til mig, og de bestemmer, hvem der modtager e-mails om overvågningsalerts, når et team har valgt Send kun e-mails til ansvarlige – se E-mailindstillinger.
En entitet kan have mere end én ansvarlig. Tildeling er additiv: Tilføjelse af en person fjerner ikke den eller dem, der allerede er tildelt.
Gentildeling af en enkelt entitet
Vælgeren til ansvarlig vises overalt, hvor en entitet optræder – i entitetshovedet, på overvågningskortet og direkte i kolonnen Ansvarlige i porteføljetabellen. Klik på den, og tilføj eller fjern derefter teammedlemmer fra rullemenuen. Ændringer gemmes med det samme, og Strise bekræfter med meddelelsen Ansvarlige ændret.
Massegentildeling
Brug dette, når en kollega stopper eller skifter portefølje, og vedkommendes entiteter skal flyttes til en anden.
- Åbn visningen Portefølje, og vælg fanen Virksomheder eller Privatpersoner.
- Filtrer efter Ansvarlige, og vælg den person, hvis entiteter du flytter.
- Markér afkrydsningsfeltet i tabelhovedet for at vælge alle rækker, eller markér individuelle rækker.
- Der vises en bjælke, der viser, hvor mange entiteter der er valgt, med handlingerne Tildel, Tags og status.
- Åbn Tildel, tilføj derefter den nye ansvarlige, og fjern den forrige.
Rullemenuen Tildel tager udgangspunkt i de ansvarlige, som alle valgte entiteter har til fælles. Tilføjelse af en person tildeler vedkommende til alle valgte entiteter; fjernelse af en person fjerner tildelingen fra alle valgte entiteter. Entiteter, der havde andre ansvarlige, beholder dem.
Der findes ikke én enkelt handling til at "overføre alt fra bruger A til bruger B" – at filtrere efter ansvarlig og foretage massegentildeling er den tiltænkte måde at gøre det på.
Filtrering efter ansvarlig
Slåknappen Tildelt til mig i porteføljehovedet indsnævrer listen til de entiteter, du er tildelt som ansvarlig for. Hvis du vil se en andens liste, skal du bruge filteret Ansvarlige og vælge et eller flere teammedlemmer.
Sidst opdateret