Sortering af porteføljenKopiér link til overskriften

Begge porteføljetabeller, Virksomheder og Privatpersoner, sorteres på serveren, så rækkefølgen dækker hele din portefølje og ikke kun den side, du kigger på.

Sortering efter en kolonneKopiér link til overskriften

Klik på en kolonneoverskrift for at sortere efter den. Det første klik sorterer stigende, det andet faldende, og det tredje fjerner kolonnen fra sorteringen. En kolonne, der kan sorteres, viser en pil ved siden af sit navn.

Hvis du klikker på en anden kolonne, føjes den til sorteringen i stedet for at erstatte den første. Den kolonne, du sidst føjede til sorteringen, bestemmer rækkefølgen først; de tidligere kolonner afgør ligheder.

Rækker uden en værdi i en sorteret kolonne, for eksempel en person uden status eller uden risikovurdering, vises altid sidst.

Find de nyeste kunderKopiér link til overskriften

To datoer besvarer "hvem er ny" på forskellige måder:

• Dato tilføjet (privatpersoner) er det tidspunkt, hvor personen først blev oprettet i Strise, af en bruger, en import eller Connect API. Ændring af personens status ændrer ikke dette.
• Status ændret er det tidspunkt, hvor personens eller virksomhedens status sidst blev ændret, for eksempel når en onboarding fuldføres, og statussen bliver Aktiv.

For at se de kunder, der senest blev Aktive, skal du filtrere på statussen Aktiv og sortere efter Status ændret, med de nyeste først. En person, der blev tilføjet for nogle dage siden og først blev Aktiv i dag, vises derefter øverst, hvilket sortering efter Dato tilføjet ikke ville have vist.

StandardrækkefølgeKopiér link til overskriften

• Virksomheder sorteres efter Status ændret, med de nyeste først.
• Privatpersoner sorteres efter Dato tilføjet, med de nyeste først. Strise husker den sortering, du vælger for tabellen med privatpersoner, i din browser, så den bevares næste gang, du åbner porteføljen.