E-postinnstillinger

Strise sender e-poster for to hovedformål: dokumenter (vurderinger og bestilte dokumenter som sendes ut på e-post) og varsler (monitoreringsvarsler og aktivitet i porteføljen din). Innstillingene som styrer disse e-postene finnes på tre ulike steder i applikasjonen:

• Teaminnstillinger — hvor kopier av dokument-e-poster sendes, for hele teamet.
• Monitoreringsinnstillinger — om hver type monitoreringsvarsel leveres på e-post, og til hvem.
• Varsler — ditt personlige valg om du vil motta varsler på e-post, hvilke typer som når deg umiddelbart i stedet for i sammendraget, og når sammendraget kommer.

De to første er innstillinger på teamnivå konfigurert av en team manager og gjelder for alle i teamet. Varsler-siden er en personlig innstilling — hver bruker styrer sine egne e-postpreferanser der.

Videresending av e-post for team

Finnes på siden for Teaminnstillinger. Kan konfigureres av team managere.

Team-e-poster

En liste over e-postadresser som mottar en kopi av hver e-post som inneholder et dokument (for eksempel en fullført vurdering eller et bestilt registerdokument). Bruk dette til å videresende dokumenter til en felles innboks, en arkivadresse eller en CRM-mottaksadresse. Du kan legge til flere adresser.

Når listen er tom, sendes dokumenter kun til de relevante individuelle brukerne, og ingenting videresendes.

Send dokumenter kun til team-e-poster

En avmerkingsboks som endrer hvem som mottar dokument-e-poster:

Denne avmerkingsboksen er bare tilgjengelig når minst én team-e-postadresse er lagt til. Hvis alle team-e-poster fjernes, blir alternativet automatisk slått av.

E-poster for monitoreringsvarsler

Finnes på siden for Monitoreringsinnstillinger, konfigurert separat for hver varseltype — PEP, Sanksjoner og Relasjoner. Kan konfigureres av team managere. Monitoreringsvarsler vises alltid i Monitorering-visningen; disse innstillingene styrer bare e-postleveringen i tillegg til dette.

Varsler på e-post

En overordnet av/på-bryter for e-postlevering av den varseltypen. Når den er av, vises varseltypen fortsatt i monitoreringsvisningen, men ingen e-poster sendes. Når den er på, blir mottakeralternativene nedenfor tilgjengelige.

Mottaker (hvem som får e-posten)

Når Varsler på e-post er på, velger du hvem som mottar e-postene:

Disse to alternativene utelukker hverandre gjensidig, og konfigureres uavhengig for PEP, Sanksjoner og Relasjoner — du kan for eksempel sende e-post til alle brukere om sanksjonsvarsler, samtidig som du kun sender e-post til tildelte om relasjonsvarsler.

Personlige e-postpreferanser

Finnes på siden for Varsler. I motsetning til innstillingene ovenfor er disse personlige — hver bruker styrer sine egne, og de påvirker ingen andre i teamet.

Varsel-e-post

Under E-postpreferanser bestemmer bryteren Varsel-e-post om du mottar varsler på e-post i det hele tatt. Når den er på, blir varslene du ennå ikke har fått e-post om, samlet i et sammendrag, én e-post per team. Når den er av, mottar du ingen e-postvarsler, heller ikke umiddelbare.

Din team manager styrer om denne bryteren er tilgjengelig: et team som har slått av e-postvarsler, kan ikke la medlemmer slå dem på igjen individuelt.

Tidsplan for varselsammendrag

Også under E-postpreferanser, og personlig for deg. Den bestemmer når sammendraget sendes.

Som standard har du ingen tidsplan, og sammendraget ankommer én gang hver morgen — virkemåten som gjaldt før denne innstillingen kom. Hvis du velger en tidsplan, erstattes dette med dagene og timene du velger, i din egen tidssone.

En tidsplan består av én eller flere rader, og hver rad er et sett med dager pluss et sett med hele timer. Radene er uavhengige, noe som gjør at ulike dager kan bruke ulike timer:

Med disse to radene får du ingenting kl. 14:00 på en tirsdag og ingenting kl. 09:00 på en søndag. Et enkelt rutenett med dager og timer kunne ikke uttrykt dette — det ville sendt ved hver kombinasjon.

Timer er kun hele timer. En rad må ha minst én dag og minst én time; en rad med ingen av delene kan aldri sende, så den må fullføres eller fjernes før du kan lagre.

Å velge en tidsplan endrer også hva sammendraget inneholder. Som standard vil det å åpne appen markere et varsel som lest, og det blir deretter utelatt fra e-posten — passende for en daglig oppsummering av det du gikk glipp av. Når du velger dine egne sendetidspunkter, bryr ikke sammendraget seg lenger om du har lest noe, ettersom et raskt blikk i appen i løpet av dagen ellers i stillhet ville ha stanset e-posten din. Uansett mottar du bare e-post om et gitt varsel én gang.

Tidsplanen er nedtonet når Varsel-e-post er av, ettersom det ikke er noe sammendrag å sende.

En tidsplan er det rette valget dersom du er avhengig av typene som ikke kan settes til umiddelbar e-post — risikoflagg, kredittdata, konflikter og utløste vurderinger (se nedenfor). Vær oppmerksom på at Strises monitorering kjører sent på kvelden, så disse varslene dukker opp om natten; velg en time om morgenen hvis du heller vil lese dem neste dag enn å få e-post kl. 23:00.

Varselpreferanser

Hver varseltype har en I appen-bryter, og en E-post-kolonne ved siden av:

E-post-kolonnen fylles bare ut der det er noe å ta stilling til. Den er tom for typer som kun kan leveres i sammendraget, og for personlige typer der I appen-bryteren er av — ingenting opprettes, så ingenting sendes på e-post. En hel gruppe uten noe å ta stilling til, for eksempel Konflikter, har ingen E-post-kolonne i det hele tatt.

Noen typer er unntaket: e-postinnstillingen for disse er en teaminnstilling, ikke en personlig innstilling. Deres E-post-bryter viser gjeldende status for den innstillingen og kan ikke endres her — hold musepekeren over den for å se hvor den hører hjemme. Fordi dette er separate innstillinger, fortsetter de å fungere selv når Varsel-e-post er slått av for teamet, og de fortsetter å sende selv om du slår av typens I appen-bryter.

Typer for identitetsbekreftelse vises bare for team som har identitetsbekreftelse aktivert.

Umiddelbar e-post er tilgjengelig for varsler som utløses av en kollegas handling:

Andre typer — risikoflagg, kredittdata, konflikter, utløste vurderinger, dokumenter og skjemaer — produseres i store partier av Strises monitorerings- og dokumentflyter, så de leveres kun i sammendraget. Hvis du trenger dem tidligere, kan du sette opp en Tidsplan for varselsammendrag med flere sendetidspunkter. Dokument- og skjematyper kan i tillegg sendes på e-post i det øyeblikket de fullføres via innstillingen E-postvarsler for dokumentbestilling på teamnivå på siden for Teaminnstillinger.

Enkelte typer vises bare når teamet ditt har den relevante funksjonen aktivert.

Hvordan disse innstillingene fungerer sammen

En dokument- eller varsel-e-post formes av alle tre nivåene:

1. Er e-post aktivert for denne typen melding? For monitoreringsvarsler er dette bryteren Varsler på e-post; for personlige varsler er det bryteren Varsel-e-post, der Umiddelbar e-post per type avgjør om den ankommer umiddelbart eller i sammendraget, og Tidsplan for varselsammendrag bestemmer når sammendraget sendes.
2. Hvem er mottakeren? For monitoreringsvarsler er det valget Send e-post til alle brukere / kun til tildelte. For dokumenter er det den relevante brukeren pluss eventuelle team-e-poster.
3. Skal den også videresendes? Team-e-poster mottar kopier av dokument-e-poster, og Send dokumenter kun til team-e-poster kan omdirigere dem fullstendig.