E-mailindstillinger

Strise sender e-mails til to overordnede formål: dokumenter (vurderinger og bestilte dokumenter, der sendes via e-mail) og notifikationer (overvågningsalerts og aktivitet i din portefølje). De indstillinger, der styrer disse e-mails, findes tre forskellige steder i applikationen:

• Teamindstillinger — hvor kopier af dokument-e-mails sendes hen for hele teamet.
• Overvågningsindstillinger — om hver type overvågningsalert leveres via e-mail, og til hvem.
• Notifikationer — dit personlige valg om, hvorvidt du overhovedet modtager notifikations-e-mails, hvilke typer der når frem til dig med det samme i stedet for i dit digest, og hvornår dit digest ankommer.

De to første er indstillinger på teamniveau, der konfigureres af en team-manager og gælder for alle i teamet. Siden Notifikationer er en personlig indstilling — her styrer hver bruger sine egne e-mailpræferencer.

Videresendelse af team-e-mails

Findes på siden Teamindstillinger. Kan konfigureres af team-managere.

Team-e-mails

En liste over e-mailadresser, der modtager en kopi af enhver e-mail, som indeholder et dokument (for eksempel en fuldført vurdering eller et bestilt registerdokument). Brug dette til at videresende dokumenter til en fællesindbakke, en arkivadresse eller en CRM-modtagelsesadresse. Du kan tilføje flere adresser.

Når listen er tom, sendes dokumenter kun til de relevante individuelle brugere, og intet videresendes.

Send kun dokumenter til team-e-mails

Et afkrydsningsfelt, der ændrer, hvem der modtager dokument-e-mails:

Dette afkrydsningsfelt er kun tilgængeligt, når mindst én team-e-mailadresse er blevet tilføjet. Hvis alle team-e-mails fjernes, slås indstillingen automatisk fra.

E-mails med overvågningsalerts

Findes på siden Overvågningsindstillinger, konfigureret separat for hver alerttype — PEP, Sanktioner og Relationer. Kan konfigureres af team-managere. Alerts vises altid i overvågningsvisningen; disse indstillinger styrer udelukkende e-mailleveringen derudover.

Alerts via e-mail

En overordnet tænd/sluk-knap til e-maillevering af den pågældende alerttype. Når den er slået fra, vises alerttypen stadig i overvågningsvisningen, men der sendes ingen e-mails. Når den er slået til, bliver modtagerindstillingerne nedenfor tilgængelige.

Modtager (hvem modtager e-mailen)

Når Alerts via e-mail er slået til, vælger du, hvem der modtager e-mailsene:

Disse to muligheder udelukker hinanden gensidigt og konfigureres uafhængigt for PEP, Sanktioner og Relationer — du kan for eksempel sende e-mails til alle brugere om sanktionsalerts, mens du kun sender e-mails til tildelte brugere om relationsalerts.

Personlige e-mailpræferencer

Findes på siden Notifikationer. I modsætning til indstillingerne ovenfor er disse personlige — hver bruger styrer sine egne, og de påvirker ikke andre i teamet.

Notifikations-e-mail

Under E-mailpræferencer bestemmer til/fra-knappen Notifikations-e-mail, om du overhovedet modtager notifikations-e-mails. Når den er slået til, samles de notifikationer, du endnu ikke har modtaget en e-mail om, i et digest, én e-mail pr. team. Når den er slået fra, modtager du ingen notifikations-e-mails, herunder øjeblikkelige e-mails.

Din team-manager styrer, om denne til/fra-knap er tilgængelig: Et team, der har slået notifikations-e-mails fra, kan ikke have medlemmer, der slår dem til igen individuelt.

Tidsplan for notifikationsdigest

Findes også under E-mailpræferencer og er personlig for dig. Den bestemmer, hvornår dit digest sendes.

Som standard har du ingen tidsplan, og dit digest ankommer én gang hver morgen — den adfærd, der fandtes før denne indstilling. Valg af en tidsplan erstatter dette med de dage og timer, du vælger, i din egen tidszone.

En tidsplan består af en eller flere rækker, og hver række er et sæt dage plus et sæt hele timer. Rækkerne er uafhængige, hvilket gør det muligt for forskellige dage at bruge forskellige timer:

Med disse to rækker modtager du intet kl. 14.00 på en tirsdag og intet kl. 09.00 på en søndag. Et enkelt gitter af dage og timer ville ikke kunne udtrykke dette — det ville sende ved enhver kombination.

Timer er udelukkende hele timer. En række kræver mindst én dag og mindst én time; en række med ingen af delene kan aldrig sende noget, så den skal udfyldes eller fjernes, før du kan gemme.

Valg af en tidsplan ændrer også, hvad dit digest indeholder. Som standard markeres en notifikation som læst, når du åbner appen, og den udelades derefter fra e-mailen — hvilket er passende for en daglig oversigt over, hvad du er gået glip af. Når du vælger dine egne afsendelsestidspunkter, tager dit digest ikke længere hensyn til, om du har læst noget, da et hurtigt kig i appen i løbet af dagen ellers i al stilhed ville afskære din e-mail. Uanset hvad modtager du altid kun én e-mail om en given notifikation.

Tidsplanen er nedtonet, når Notifikations-e-mail er slået fra, da der ikke er noget digest at sende.

En tidsplan er den rette løsning, hvis du er afhængig af de typer, der ikke kan indstilles til øjeblikkelig e-mail — risikoflag, kreditdata, konflikter og udløste vurderinger (se nedenfor). Bemærk, at Strises overvågning kører sent om aftenen, så disse notifikationer dukker op om natten; vælg en morgentime, hvis du hellere vil læse dem den næste dag end modtage en e-mail kl. 23.00.

Notifikationspræferencer

Hver notifikationstype har en I appen-kontakt og en E-mail-kolonne ved siden af:

E-mail-kolonnen er kun udfyldt, hvor der er noget at tage stilling til. Den er tom for en type, der kun nogensinde kan ankomme i et digest, og for en personlig type, hvis I appen-kontakt er slået fra — intet oprettes, så intet sendes via e-mail. En hel gruppe uden noget at tage stilling til, såsom Konflikter, har slet ingen E-mail-kolonne.

Visse typer er en undtagelse: Deres e-mail er en teamindstilling, ikke en personlig indstilling. Deres E-mail-kontakt viser den aktuelle tilstand for den indstilling og kan ikke ændres her — hold markøren over den for at se, hvor den hører til. Da disse er separate indstillinger, bliver de ved med at fungere, selvom Notifikations-e-mail er slået fra for teamet, og de fortsætter med at sende, selvom du slår typens I appen-kontakt fra.

Typer af identitetsbekræftelse vises kun for teams, der har identitetsbekræftelse aktiveret.

Øjeblikkelig e-mail er tilgængelig for notifikationer, der udløses af en kollegas handling:

Andre typer — risikoflag, kreditdata, konflikter, udløste vurderinger, dokumenter og formularer — genereres samlet af Strises overvågnings- og dokumentpipelines, så de leveres altid kun i dit digest. Hvis du har brug for dem hurtigere, kan du give dig selv en Tidsplan for notifikationsdigest med flere afsendelsestidspunkter. Dokument- og formulartyper kan desuden sendes via e-mail i det øjeblik, de fuldføres, via indstillingen E-mailnotifikationer om dokumentbestillinger på teamniveau på siden Teamindstillinger.

Nogle typer vises kun, når dit team har den relevante funktion aktiveret.

Sådan fungerer disse indstillinger sammen

En dokument- eller notifikations-e-mail formes af alle tre lag:

1. Er e-mail aktiveret for denne type besked? For overvågningsalerts er dette kontakten Alerts via e-mail; for personlige notifikationer er det til/fra-knappen Notifikations-e-mail, hvor Øjeblikkelig e-mail pr. type bestemmer, om den ankommer med det samme eller i dit digest, og Tidsplan for notifikationsdigest bestemmer, hvornår dette digest sendes.
2. Hvem er modtageren? For overvågningsalerts er det valget Send e-mails til alle brugere / kun til tildelte brugere. For dokumenter er det den relevante bruger plus eventuelle team-e-mails.
3. Skal den også videresendes? Team-e-mails modtager kopier af dokument-e-mails, og Send kun dokumenter til team-e-mails kan omdirigere dem fuldstændigt.