Beregnet risiko: Hva er nyttKopier lenke til overskriften

Risikoseksjonen øverst på Entitet-siden har fått nytt design. Entitetens beregnede risiko, faktorene bak den og teamets egen risikovurdering er nå samlet øverst på siden – med det samme merket og de samme fargene overalt hvor du ser risiko i Strise.

Ingenting er endret i hvordan risiko beregnes. Risikokategoriene, poengene og terskelverdiene dine fungerer akkurat som før – denne endringen handler om å vise den samme informasjonen tydeligere, med færre klikk. Hvis beregnet risiko er nytt for deg, dekker funksjonssiden for beregnet risiko det grunnleggende.

Den korte versjonenKopier lenke til overskriften

• Ett kort for beregnet risiko. Den totale poengsummen, risikoklassen og hver risikofaktor som bidro med poeng, ligger nå i ett enkelt kort – inkludert teamets egendefinerte risikofelt.
• Poengfordelingen følger merket. Hold musepekeren over risikoklassen hvor som helst den vises i Strise, så får du hele beregningen, redesignet for å være enklere å lese.
• Farger som er konsistente overalt. Risikoklassen er nå et farget merke, og den ser lik ut i hele produktet: jo høyere risiko, desto varmere farge.
• Et dedikert Risikovurdering-kort. Risikoklassen teamet bestemmer, og når entiteten forfaller neste gang, har nå fått sitt eget kort øverst på Entitet-siden.
• Innstillingene dine er uendret. Poengsummer, kategorier, terskelverdier og fremhevingsfargene du har konfigurert, fungerer akkurat som før.

Hvorfor vi endret detKopier lenke til overskriften

Beregnet risiko er en av de mest brukte delene av Strise – hver bruker ser det, og mange stoler på det daglig for å avgjøre hvor de skal rette oppmerksomheten. Med dette redesignet ønsket vi å forbedre tre ting:

1. Å svare på «hvorfor denne risikoklassen?» krevde for mye leting. Begrunnelsen bak en risikoklasse er den viktigste delen av den, og den bør være synlig ved et øyekast, uansett hvor du er i appen.
2. Risiko så ulik ut på forskjellige steder. Risikoklassen kunne vises som ren tekst i én visning og stylet annerledes i en annen. Konsistens gjør produktet raskere å lese og enklere å stole på.
3. Vurderingen hører hjemme ved siden av informasjonen du vurderer. Entitet-siden er der du evaluerer en kunde, så konklusjonen teamet lander på – risikoklassen dere setter, og når den skal ses på neste gang – har nå en tydelig plass der.

Før og etterKopier lenke til overskriften

Kortet for beregnet risikoKopier lenke til overskriften

Før spredte risikosammendraget bildet over separate bokser og ruter. Du kunne se den beregnede risikoklassen og antall treff per kategori, men poengene bak poengsummen – den faktiske begrunnelsen – var gjemt bak et musepekertreff, og egendefinerte risikofelt lå et annet sted på siden.

Skjermbilder av det nåværende grensesnittet bruker fiktive demonstrasjonsdata. Før-bildene viser det forrige grensesnittet.

Nå gjør ett kort mer med mindre. Risikoklasse-merket og total poengsum ligger øverst, med teamets terskelverdier tegnet på en skala slik at du kan se hvor nær entiteten er neste klasse. Hver risikofaktor er oppført med poengene den bidrar med – faktorer uten treff er oppsummert på én linje slik at de ikke tar opp plass – og de egendefinerte risikofeltene dine besvares direkte i kortet. Nederst tar en lenke deg rett til teamets Calculated Risk-innstillinger, der alle kan se hvordan poengsummen er satt sammen (og de med tillatelse kan justere den).

Poengfordeling ved hoverKopier lenke til overskriften

Før viste det å holde musepekeren over risikoklassen beregningen som en ren tekstliste.

Nå er hover-funksjonen fortsatt der – vi vet at den var godt likt – men redesignet for å være ryddigere og enklere å lese: merket og totalen øverst, faktorene som ga poeng nedenfor, og alt som ikke gjorde det oppsummert på én linje. Og fordi det samme risikomerket brukes overalt i Strise, kan du holde musepekeren over det uansett hvor det vises – Entitet-siden, Portefølje, Monitorering – og få hele beregningen uten et eneste klikk.

Farger med meningKopier lenke til overskriften

Før ble risikoklassen vist som ren tekst de fleste steder.

Nå er det et farget merke, og fargene er konsistente i hele produktet: jo høyere risiko, desto varmere farge. Det laveste nivået er bevisst nøytralt – «ingen risiko funnet» skal oppleves som beroligende, ikke som et grønt godkjentstempel.

Én ting har ikke endret seg: fremhevingsfargene du konfigurerer per risikofaktor i Calculated Risk-innstillinger, gjelder fortsatt akkurat slik du angir dem.

Risikovurdering-kortetKopier lenke til overskriften

Før lå risikoklassen teamet satte og neste planlagte vurdering inne i risikosammendraget, ved siden av de beregnede verdiene.

Nå har de sitt eget kort – Risikovurdering – øverst på Entitet-siden, som viser risikoklassen teamet har besluttet, hvem som vurderte entiteten sist og når, når neste forfall er, og rapporten fra forrige vurdering. Dette skiller tydeligere mellom hva Strise beregner for deg og hva teamet konkluderer med: den beregnede risikoen informerer, vurderingen din avgjør.

Hvis teamet bruker Vurderinger i dagKopier lenke til overskriften

Ingenting endres i arbeidsflyten din. Vurderinger fungerer akkurat som før, og utløsere for vurdering, fire-øyne-oppsettet og tidsplanene dine er uendret. Risikovurdering-kortet gir ganske enkelt risikoklassen teamet har satt og neste planlagte vurdering en mer synlig plass på Entitet-siden – samme informasjon, enklere å finne.

Fremover: VurderingerKopier lenke til overskriften

For team som går over til Vurderinger – neste generasjon av Vurdering – er Risikovurdering-kortet der dette arbeidet vil foregå. Vurderinger dekker det samme behovet som Vurdering: å dokumentere og konkludere rundt en entitets risiko. Forskjellen er at de ligger direkte på Entitet-siden, slik at du fullfører vurderingen på samme sted som du ser informasjonen den er basert på – eierskapsstrukturen, screeningresultatene og den beregnede risikoen er der mens du jobber.

En vurdering går gjennom fanene på Entitet-siden. Etter hvert som du bekrefter hver del av entiteten du har gjennomgått, markeres fanen den tilhører, slik at fanelinjen viser hvilke deler teamets vurdering dekker, hvilken du er på, og hvilke du har fullført. Faner vurderingen ikke dekker, forblir umarkert. Hvilke deler en vurdering etterspør, styres av teamets vurderingskonfigurasjon, så de markerte fanene varierer mellom team – og en fane som inneholder mer enn én del, markeres først som fullført når du har bekreftet alle.

Overgangen fra Vurdering til Vurderinger vil skje gradvis, team for team, og vi tar kontakt i god tid før noe endrer seg for dere. Frem til da fungerer alt som er beskrevet ovenfor med Vurdering nøyaktig slik det gjør i dag.

Ny risikokategori: Egendefinerte screeninglisterKopier lenke til overskriften

Team kan laste opp egne lister med selskapsnavn, for eksempel selskaper de ikke ønsker å gjøre forretninger med, og gi treff på disse poeng som en risikokategori. Kortet for Beregnet risiko fører opp kategorien som Egendefinerte screeninglister, med poengene den la til og listene det ble treff på. Se Egendefinerte screeninglister.

Spørsmål?Kopier lenke til overskriften

Du kan lese mer om hvordan poengsummen settes sammen i Calculated Risk-innstillinger, eller ta kontakt med oss i chatten – vi går gjerne gjennom endringene med teamet ditt.