Entitetskontakter
Kontakter er personer lagret på en entitet, hver med et navn og en valgfri e-postadresse. De er mottakerne Strise foreslår når du sender et skjema eller ber om en identitetsbekreftelse, slik at en adresse bare legges inn én gang i stedet for ved hver forespørsel.
Kontakter er tilgjengelige for alle team og krever ingen modul eller funksjonsbryter.
Hvor du finner dem
Kontakter vises på to steder på entitetssidene for både selskap og privatperson, og begge tilbyr de samme handlingene:
| Plassering | Formål |
|---|---|
| Oversikt-fanen → Kontakter-kortet | Hovedstedet der kontakter administreres |
| Datainnsamling-fanen → Skjemaer-kortet | Den samme listen, ved siden av skjemaene den mater |
Hva en kontakt inneholder
| Felt | Merknader |
|---|---|
| Navn | Obligatorisk. Opptil 200 tegn. |
| E-post | Valgfritt, men må være en gyldig adresse når den oppgis. Opptil 320 tegn. |
| Primær | Maksimalt én primær per entitet, markert med et Primær-merke. |
Kontakter listes opp med den primære først, deretter eldste først.
Administrere kontakter
Legg til kontakt åpner en dialogboks for navn og e-post. Den første kontakten som lagres på en entitet, blir automatisk primærkontakt.
Hver rads ⋮-meny tilbyr:
| Handling | Merknader |
|---|---|
| Rediger | Endre navn eller e-post. |
| Gjør til primær | Gjør denne kontakten til primær og nedgraderer den forrige primære. Skjult på selve primærkontakten. |
| Slett | Fjerner kontakten. Skjemaer som allerede er sendt til vedkommende, påvirkes ikke. |
Alle i teamet kan se kontakter. Å legge til, redigere og slette dem krever tillatelse til å administrere kontakter – uten denne er Legg til kontakt-knappen skjult og radmenyen deaktivert. Spør en manager i teamet hvis du trenger dette.
Hvordan kontakter brukes
Sende et skjema
I dialogboksen Send skjema er mottakeren en rullegardinliste over lagrede kontakter, vist som
Name · email. Primærkontakten er forhåndsvalgt. Ved å velge Noen andre kan du skrive inn en
adresse for hånd; hvis denne adressen ikke allerede er en lagret kontakt, tilbyr dialogboksen å
lagre den som en kontakt.
Identitetsbekreftelse
En IDV-forespørsel trenger en e-postadresse for personen som skal verifiseres, og Strise lagrer ingen – en lagret kontakt knyttet til den personen oppgir den. Kontakter som opprettes gjennom IDV-flyten, kobles til personen de tilhører, og slik blir adressen funnet igjen ved neste forespørsel.
Omfang
Kontakter tilhører ett team og én entitet. De deles ikke mellom team, og de er ikke en del av entitetens registerdata – ingenting du lagrer her blir publisert, screenet eller sendt til en leverandør. En kontakt er ikke en rolle, en aksjonær eller en reell rettighetshaver; å lagre noen som en kontakt innebærer ingen påstand om deres relasjon til entiteten.
Relatert
- Kundevendte skjemaer — send KYC-skjemaer, egenerklæringer og spørreskjemaer.
- Identitetsbekreftelse — bekreft identiteten til personene bak et selskap.
- Datainnsamling — fanen som samler inn dokumenter, skjemaer og IDV.
Sist oppdatert