Datainnsamling

Siden for Datainnsamling gir en oversikt for hele teamet over alt du har bedt kundene dine om å oppgi – hver identitetsbekreftelse og hvert kundevendte skjema, på tvers av hele din portefølje, på ett sted. I stedet for å åpne entiteter én etter én, kan du se hva som gjenstår, hva som er fullført, og hva som krever oppmerksomhet fra ett enkelt skjermbilde.

Hvor du finner det

Åpne Datainnsamling fra navigasjonen til venstre. Siden vises for team som har modulen for identitetsbekreftelse, skjemamodulen, eller begge aktivert. Hvis ingen av dem er aktivert, er menyelementet skjult.

Faner

Når begge modulene er aktivert, har siden to faner:

Identitetsbekreftelse – alle IDV-prosesser for teamet ditt.
Skjemaer – alle skjemaer teamet ditt har sendt.

Hvis bare én modul er aktivert, vises denne visningen alene uten fanelinje.

Filtrering og søk

Begge fanene har de samme kontrollene:

Statusfilter – Alle, Ventende, Fullført, Mislyktes.
Søk – Filtrer etter person i fanen for identitetsbekreftelse, eller Filtrer etter entitet i Skjemaer-fanen, for å avgrense til ett enkelt subjekt.
Oppsummeringslinje – en løpende telling over listen, for eksempel det totale antallet bekreftelser sammen med hvor mange som er bekreftet, ventende og mislyktes.

Siden oppdateres automatisk mens elementer fortsatt pågår, slik at listen alltid er oppdatert.

Fanen for identitetsbekreftelse

Hver rad viser personen som bekreftes (en lenke til profilen deres), bekreftelsesmetode og dato når den er fullført, samt et statusmerke – Ventende, Venter på godkjenning, Forespørsel utløpt, Mislyktes, Avvist eller Bekreftet.

Fra en rad kan du utføre handlinger uten å forlate siden:

Kopier bekreftelseslenke for en ventende forespørsel.
Generer på nytt og kopier lenke når en lenke har utløpt.
Be om ny bekreftelse for en person som mislyktes eller ble avvist.
Trekk tilbake forespørsel når den ikke lenger er nødvendig.

Klikk på en fullført rad, en rad som venter på godkjenning, eller en avvist rad for å åpne detaljskuffen, der du kan gjøre en vurdering av den innhentede identiteten, sammenligne verdier som ikke samsvarer, og godkjenne eller avvise. Se Identitetsbekreftelse for hele arbeidsflyten.

Skjemaer-fanen

Skjemaer er gruppert etter entitet. Hver rad viser skjemamalens navn, datoen det ble sendt eller fullført, og et statusmerke – Ventende, Pågår, Fullført, Uavklart, Mislyktes eller Kansellert.

Fra en rad kan du:

Kopier lenke for å dele den sikre lenken til et ventende skjema.
Kanseller et skjema som ikke lenger er nødvendig.

Klikk på en fullført eller uavklart rad for å åpne detaljskuffen, vurdere de innsendte filene, og – for selskaper – sammenligne svaret med dataene Strise har. Se Kundevendte skjemaer for hele arbeidsflyten.