Kundevendte skjemaer
Kundevendte skjemaer lar deg samle inn og verifisere entitetsinformasjon ved å sende et sikkert skjema direkte til kunden din. Skjemaer sendes fra entitetssiden, fylles ut av mottakeren gjennom en veiledet flyt bygget med Signicat, og returneres til Strise hvor du kan gå gjennom svarene – og, for selskaper, sammenligne dem med dataene Strise allerede har.
Denne artikkelen dekker Skjemaer-seksjonen på entitetssiden. For en team-omfattende oversikt over alle pågående skjemaer, se Datainnsamling.
Hvor du finner det
Skjemaer-seksjonen vises som et eget kort på entitetssidene for både selskap og privatperson, for team som har Skjemamodulen aktivert. På en selskapsside ligger den under fanen Datainnsamling; fanen Oversikt har også et kort Skjemaer-kort som viser utestående skjemaer, med en lenke videre til hele seksjonen. Hver rad viser navnet på skjemamalen, datoen det ble sendt eller fullført, og et statusmerke. En radmeny (⋯) viser handlingene som er tilgjengelige for den gjeldende statusen.
Hvis seksjonen ikke er synlig, er modulen ikke aktivert for teamet ditt – kontakt din account manager eller support@strise.ai.
Sende et skjema
Klikk på Send skjema for å åpne dialogboksen Send skjema og fyll ut:
| Felt | Notater |
|---|---|
| Mal | Skjemaet som skal sendes, valgt fra teamets konfigurerte maler. |
| Mottakers navn | Personen som skal fylle ut skjemaet. |
| E-postadresse | Dit den sikre lenken sendes. |
Klikk på Send skjema. Mottakeren mottar en e-post med en sikker lenke og fyller ut skjemaet på sin egen enhet. Skjemaet vises umiddelbart i seksjonen med statusen Venter, og oppdateres automatisk etter hvert som mottakeren gjør fremgang.
Statuser
| Status | Hva det betyr |
|---|---|
| Venter | Skjemaet er sendt, og mottakeren har ikke åpnet det ennå. |
| Pågår | Mottakeren har åpnet skjemaet og holder på å fylle det ut. |
| Fullført | Mottakeren sendte inn skjemaet, og svaret er tilgjengelig. |
| Ikke entydig | Mottakeren sendte inn skjemaet, men dokumentverifiseringen kunne ikke fullføres entydig. Svaret og de innsendte filene er fortsatt tilgjengelige. |
| Mislyktes | Skjemaet kunne ikke leveres eller behandles. |
| Kansellert | Skjemaet ble kansellert før det ble fullført. |
Seksjonen oppdaterer seg selv automatisk så lenge et skjema venter eller pågår, slik at statuser holder seg oppdaterte uten manuell oppfriskning.
Administrere skjemaer
Fra en rads ⋯-meny, mens et skjema venter eller pågår, kan du:
- Kopier lenke – kopier mottakerens sikre lenke for å dele den direkte.
- Kanseller – kanseller et skjema som ikke lenger er nødvendig.
Gå gjennom svar
Når et skjema er Fullført eller Ikke entydig, klikker du på raden for å åpne detaljskuffen. Den viser når skjemaet ble sendt og fullført, og lister opp filene mottakeren sendte inn, klare til nedlasting. For et ikke-entydig skjema viser skuffen også årsaken til at dokumentverifiseringen ikke kunne fullføres entydig.
Sammenligningsvisning (selskaper)
For selskaper kan et fullført svar sammenlignes med dataene Strise allerede har. Åpne Sammenlign på et innsendt dokument for å se en felt-for-felt-sammenligning:
- Hvis alt stemmer overens, forteller Strise deg at informasjonen fra dokumentet samsvarer med informasjonen i Strise.
- Der verdier avviker, listes hvert avvik opp med dokumentverdien ved siden av Strise-verdien, slik at du kan handle ut fra nøyaktig hva som er endret.
Dette gjenbruker den samme sammenligningsmotoren som Registersjekk.
Maler
Skjemamaler konfigureres for teamet ditt og driftes av Strises skjemapartner, Signicat. En mal definerer hvilke felt som skal samles inn og hvilke dokumenter som skal etterspørres; når du sender et skjema, velger du bare malen, oppgir mottakerens navn og fyller inn e-postadressen. Skjemaer kan tilpasses med egen profilering (white-label) og forhåndsutfylles med data fra Strise, slik at mottakeren bare trenger å bekrefte eller korrigere det som allerede er kjent.
Sende via Connect API
Skjemaer kan også utløses programmatisk via Connect API, for team som automatiserer arbeidsflyter for onboarding eller oppdatering av kundeopplysninger. Se API-dokumentasjonen for detaljer.
Se også
- Datainnsamling – hvert skjema og hver identitetsverifisering på tvers av hele teamet ditt på ett sted.
- Entitetskontakter – lagre mottakeren på entiteten slik at det forhåndsutfylles neste gang.
- Skjemamodul – hva modulen inkluderer og hvordan du aktiverer den.
- Identitetsverifisering – bekreft identiteten til personene bak et selskap.
Kundevendte skjemaer er en separat modul som krever en kommersiell avtale. Kontakt din Strise-representant for mer informasjon.
Sist oppdatert