Porteføljeeksport
Porteføljeeksport skriver teamets portefølje til en CSV-fil, én rad per selskap eller privatperson, med kolonnene du velger. Filen genereres i bakgrunnen og beholdes i eksportdialogens historikk, slik at alle på teamet som har tilgang til å lese innholdet, kan laste den ned igjen senere.
Selskapseksporter dekker hvert selskap i teamets portefølje. Privatpersoneksporter dekker hver privatperson i den. Filtrene og sorteringen på porteføljesiden begrenser ikke filen.
Hvor du finner det
- Porteføljeside: Åpne ⋯-menyen i porteføljehodet og klikk på Last ned portefølje. Dialogen åpnes med kolonnene du har på skjermen allerede valgt. Porteføljen for privatpersoner har den samme menyen og eksporterer privatpersoner.
- Portfolio Health: Eksport-knappen åpner den samme feltvelgeren. Se Eksportere porteføljedata.
Generere en eksport
- Merk av for feltene du ønsker, eller Alle for å velge alle felt du har tillatelse til å eksportere.
- Klikk på Generer rapport. Eksporten legges i en kø og vises i historikktabellen under velgeren som Venter.
- Når filen er klar, viser raden Last ned. Dialogen ser etter fullførte eksporter med noen sekunders mellomrom mens en eksport venter, så du kan la den stå åpen.
Historikken viser hver eksport med opprettelsesdato og et navn som består av teamnavnet, eksporttypen og datoen.
Felt
Hvert felt krever porteføljens lesetilgang: entities:read for en selskapeksport,
private_persons:read for en privatpersoneksport. Feltene i kolonnen til høyre krever også
tillatelsen som er angitt der.
| Seksjon | Felt | Selskap | Privatperson | Krever også |
|---|---|---|---|---|
| Generell informasjon | Selskaps-ID / ID (Strise-ID, ikke fødselsnummer) | ✓ | ✓ | |
| Generell informasjon | Selskapsnavn / Navn | ✓ | ✓ | |
| Generell informasjon | Land, bransjer, selskapsform | ✓ | ||
| Generell informasjon | Revisor, roller og enkeltpersoner | ✓ | ||
| Generell informasjon | Reelle rettighetshavere | ✓ | persons_sensitive_data:read | |
| Generell informasjon | Adresse, kjønn, statsborgerskap | ✓ | ||
| Generell informasjon | Fødselsdato, fødselsår, register | ✓ | ||
| Generell informasjon | Opprettet, oppdatert | ✓ | ||
| Risikofaktorer | PEP-er, RCA, Sanksjoner, høyrisikoland | ✓ | ✓ | portfolio_health:read |
| Risikofaktorer | Høyrisikobransjer, høyrisikoselskapsformer | ✓ | portfolio_health:read | |
| Risikofaktorer | Egendefinerte risikofelt med én eller flere verdier | ✓ | ✓ | |
| Status og tildeling | Nåværende status, tidligere status, status endret | ✓ | ✓ | |
| Status og tildeling | Tildelte, tagger | ✓ | ✓ | |
| Adverse media og flagg | AMS, flagg | ✓ | ✓ | |
| Vurdering | Vurdering lagt til | ✓ | ✓ | |
| Vurdering | Beregnet risikoklasse | ✓ | ✓ | portfolio_health:read |
| Vurdering | Vurdering fullført, risikoklasse for vurdering | ✓ | ✓ | reviews:read |
| Vurdering | Neste kommende vurdering, kommentarer | ✓ | ✓ | reviews:read |
Et felt du mangler tillatelse til, forblir synlig i velgeren, men kan ikke hukes av. Hvis du holder pekeren over det, vises tillatelsen som mangler. Strise avviser en forespørsel som inneholder et slikt felt direkte; det utelater aldri kolonnen i stillhet.
Hvem som kan laste ned en eksport
Alle på teamet som har lesetilgang til porteføljen, ser hele eksporthistorikken, inkludert
eksporter gjort av kolleger. Nedlasting av selve filen krever de samme tillatelsene som var
nødvendige for å opprette den. En eksport med en kolonne for reelle rettighetshavere kan bare
lastes ned av teammedlemmer som har persons_sensitive_data:read, uansett hvem som genererte den.
Tillatelser kommer fra rollene dine i teamet; se Roller og tillatelser. De innebygde rollene har alle tillatelser i tabellen, så dette har bare betydning når organisasjonen din bruker egendefinerte roller.
Filformat
- Kommaseparert, med alle verdier i doble anførselstegn.
- Den første raden inneholder kolonneidentifikatorene. Kolonnene kommer i en fast rekkefølge, uavhengig av hvilken rekkefølge du valgte dem i.
- En celle med flere verdier (tagger, tildelte, roller, land) skiller dem med semikolon.
- Reelle rettighetshavere viser hver eier som
name,date of birth, med eiere atskilt med semikolon. - Datoer og tidsstempler bruker ISO 8601.
Spørsmål?
Kontakt support@strise.ai.
Sist oppdatert