Assisterad dokumentberikningKopiera länk till rubriken

Assisterad dokumentberikning läser de dokument du laddar upp till ett företag eller en person och föreslår ändringar i den entitetens data: ägare, roller, adresser, företagsidentifierare och PEP- eller sanktionsutlåtanden. Du beslutar om varje förslag själv, bredvid det textavsnitt i dokumentet som det lästes från. Inget skrivs till entiteten förrän du sparar.

Det ersätter att skriva av ett registreringsbevis, en aktiebok eller en kunds KYC-formulär fält för fält i Strise. Varje ändring du godkänner behåller en länk till sitt källdokument, så redigeringsmärket på fältet visar vilket dokument det kom från.

TillgänglighetKopiera länk till rubriken

• Funktionen fungerar på företag och personer i Strise. Ett dokument som laddas upp till en privatperson bifogas men läses inte.
• Den kräver Dokumentuppladdning för ditt team.
• Du granskar förslag på entitetssidan i skrivbordsappen. Entitetens sidopanel och mobillayouten visar ett dokuments status men öppnar inte granskningen.

Vad Strise föreslårKopiera länk till rubriken

Varje område kan läggas till, uppdateras eller tas bort, så ett dokument som inte längre listar en styrelseledamot föreslår att den rollen tas bort.

Starta en granskningKopiera länk till rubriken

Ladda upp ett dokument från entitetens kort Dokument, eller från Ladda upp dokument i menyn för att lägga till data på äganderättskortet. Strise börjar läsa så snart uppladdningen är klar. Bannern högst upp på entitetssidan visar Läser dokument… medan bearbetningen pågår, och därefter antalet förslag och vilka dokument de kom från. Tryck på Granska för att öppna panelen för assisterad dokumentberikning. Ett dokument med öppna förslag visar också Se föreslagna ändringar i kortet Dokument.

Ladda upp flera samtidigtKopiera länk till rubriken

I panelen för assisterad dokumentberikning kan du välja eller släppa flera filer samtidigt, ta bort filer innan uppladdning och lägga till fler med Lägg till fler dokument. Strise läser dem tillsammans och du granskar deras förslag i ett svep. Om en fil misslyckas med att laddas upp går de andra ändå igenom och Strise anger vilken fil som misslyckades. Om ingen går igenom visar varje fil varför den misslyckades, så att du kan ta bort den och försöka igen med resten. När en granskning har startat tar Lägg till dokument i panelens sidhuvud (eller i granskningsfältets meny) dig tillbaka till uppladdningssteget utan att du förlorar din plats.

Bifoga utan att läsaKopiera länk till rubriken

Avmarkera Läs dokumenten och föreslå ändringar innan du laddar upp för att bifoga filerna utan att Strise läser dem, till exempel när du importerar en kunds befintliga KYC-underlag. Dokumenten visas i kortet Dokument utan lässtatus. Välj Läs dokumentet i ett dokuments meny för att läsa det senare.

Besluta om förslagKopiera länk till rubriken

Varje förslag erbjuder Acceptera och Hoppa över, samt Redigera när du vill ändra värdet först. Inget skrivs förrän du trycker på Spara ändringar i granskningsfältet; fram till dess tar Ångra tillbaka ett beslut. När ett steg har tre eller fler förslag kvar att godkänna erbjuder fältet Godkänn alla för det steget. Slutför granskning låses upp när alla förslag har beslutats, och fältet räknar hur många som är kvar. När ett förslag inte kan godkännas visas orsaken bredvid knappen.

En etikett på varje förslag anger vad du beslutar om. När ändringen namnger någon annan än den entitet du befinner dig på, börjar etiketten med vem det är: Matchad för en entitet som redan finns i Strise, eller Ny entitet för en som Strise kommer att skapa. Därefter namnges ändringen, till exempel Ny aktieägare, Rolluppdatering eller Uppdatering av sätesadress. Entitet inte matchad betyder att Strise ännu inte vet vem dokumentet avser. I ägardiagrammet har varje ruta en etikett för ägaren eller företaget i den. Etiketten visar Matchad, Ny entitet eller Entitet inte matchad. Efter den kommer den enda ändring rutan ingår i, eller hur många ändringar rutan har kvar att besluta om. Nya rutor visar etiketten inuti, och rutor som redan finns i diagrammet visar den i en list ovanför. Medan ena änden av en linje är Entitet inte matchad visar linjens andel Väntar på matchning.

Äganderättsförslag visas i ägardiagrammet, där du godkänner eller hoppar över dem ruta för ruta. Acceptera och Hoppa över på en ruta beslutar om alla ägarförändringar den ingår i, antingen som ägare eller som det ägda företaget. Detsamma fungerar i Helskärm, med granskningsfältet längst ned. Aktivera Endast förslag för att dölja alla ägare utan förslag. Diagrammet behåller de ägare som kopplar varje förslag till företaget.

Ibland motsäger ett förslag sitt eget dokument. Det säger att B äger A, men dokumentet visar också att A äger hela B. Förslagets linje visar Kontrollera riktning, och kortet och rutan förklarar varför. Acceptera alla utelämnar det, och kortet och rutan erbjuder Hoppa över först, med Acceptera ändå bredvid. Granskningsfältet visar en Kontrollera N förslag-knapp som tar dig till det första. Hoppar du i stället över förslaget att A äger hela B försvinner etiketten.

Kontrollera källanKopiera länk till rubriken

Medan du granskar visar fönstret Källa bredvid sidan det dokument som det aktuella förslaget lästes från, så att du kan kontrollera det utan att lämna Strise. En PDF eller en bild öppnas på sidan med värdet markerat. Dra eller scrolla för att flytta runt, nyp eller använd + och − för att zooma, och använd panelens knappar för att se hela sidan eller gå tillbaka till värdet. Panelen följer dig när du flyttar dig mellan förslag, och Öppna sida öppnar filen på den sidan. En Word-, JSON- eller textfil visar avsnittet runt värdet med värdet markerat, och en CSV- eller Excel-fil visar sina rader som en tabell med värdets rad markerad; + och − ändrar textstorleken. Stäng panelen för att ge sidan full bredd; knappen Källa på vilket förslag som helst, eller på en vald ägare i ägardiagrammet, öppnar den igen. Dra i kanten mellan sidan och panelen för att göra den bredare.

Matcha personer och företagKopiera länk till rubriken

När ett förslag namnger någon som Strise ännu inte har matchat, matchar du dem direkt där: Matcha mot den entitet som Strise föreslår, eller Hitta matchning… när det inte finns något förslag. Välj annan… och Hitta matchning… förvandlar källpanelen till en matchningsvy: beskärningen av sidan där dokumentet namnger dem ovanför den fullständiga listan, med en sökning, Skapa ny entitet och ett Hoppa över som hoppar över alla förslag om dem. En matchning skickas direkt, och Ångra matchning tar tillbaka den tills granskningen sparats, även efter att du lämnar och kommer tillbaka, och för alla i ditt team som granskar samma dokument. Det inkluderar en matchning mot en entitet som en annan part i ditt teams granskningar redan är matchad mot, vilket slår samman de två; förslaget anger sedan vilken part den slogs samman med. När Strise inte kan avgöra vem hela dokumentet handlar om frågar en banner högst upp på sidan om det först, eftersom alla förslag väntar på det. Matcha N föreslagna entiteter i granskningsfältets meny matchar varje entitet som Strise har ett förslag för. Redigeringsvyn visar en beskärning av sidan när du korrigerar ett värde först. Förslag från dokument som laddats upp innan detta lades till visar den citerade texten i stället.

Vissa förslag väntar på företag eller personer som Strise inte har matchat. Granskningsfältet visar då hur många du fortfarande behöver identifiera och hur många förslag som väntar på dem. Du identifierar ett företag eller en person genom att matcha dem mot en entitet eller skapa dem som nya. Att hoppa över alla förslag som namnger dem tar också bort dem ur räkningen. Identifiera nästa tar dig till den första. I ägardiagrammet markerar den deras ruta. I andra steg rullar den till förslaget som namnger dem. När du har matchat, skapat eller hoppat över dem går granskningsfältet vidare till nästa. När två eller fler av dem har ett förslag matchar Matcha N föreslagna entiteter i fältet dessa på en gång. Du kan besluta om förslag som inte väntar på någon när som helst.

Förkasta förslagKopiera länk till rubriken

Förkasta förslag hoppar över alla öppna förslag från ett dokument för alla i ditt team och kan inte ångras, så Strise ber dig att bekräfta först. Själva dokumentet förblir bifogat.

PEP- och sanktionsutlåtandenKopiera länk till rubriken

När ett dokument anger om entiteten är en PEP eller sanktionerad, och entiteten redan har PEP- eller sanktionsträffar, erbjuder förslaget Granska träffar i stället för Godkänn. Det öppnar granskningspanelen för PEP eller sanktioner bredvid sidan, med dokumentets bedömning redan ifylld:

• Ett dokument som säger att entiteten inte är en PEP eller inte är sanktionerad markerar varje träff som inte redan är ett falskt positivt resultat som ett falskt positivt resultat, med dokumentets motivering som kommentar. Skicka in beslutet för att registrera det.
• Ett dokument som säger att entiteten är en PEP eller sanktionerad markerar ingenting: välj den träff det hänvisar till och bekräfta den som en matchning.
• Träffar vars registrerade beslut motsägs av dokumentet uppmärksammas på förslaget.

Att stänga panelen efter ett beslut stänger förslaget. När entiteten inte har några träffar av det slaget registrerar Godkänn utlåtandet som en anpassad verifiering.

Hur varje filtyp läsesKopiera länk till rubriken

Strise läser alla filtyper som kortet Dokument accepterar: PDF, PNG, JPG/JPEG, WEBP, DOCX, XLSX, CSV, JSON och TXT. För en DOCX-, XLSX-, CSV-, JSON- eller TXT-fil läses texten, så ett dokument vars innehåll är visuellt uppställt (till exempel en skannad sida inklistrad i Word) extraheras mindre tillförlitligt än samma dokument som en PDF. En Excel-arbetsbok läses blad för blad, varje cell så som bladet visar den. En CSV exporterad från Excel läses korrekt oavsett om den sparades som UTF-8, som Unicode-text (UTF-16) eller i Excels nordiska standardkodning.

Ta bort ett dokumentKopiera länk till rubriken

Att ta bort ett dokument tar även bort de förslag som Strise skapade från det, inklusive texten det citerade. Ändringar du redan har godkänt stannar kvar på entiteten.

DatahanteringKopiera länk till rubriken

Assisterad dokumentberikning omfattas av samma datagränser som övriga AI-funktioner i Strise. Förslag från ett dokument är endast synliga för ditt team.