Datainsamling

Sidan för Datainsamling ger en översikt för hela teamet över allt ni har bett era kunder att tillhandahålla – varje identitetsverifiering och varje kundformulär, över hela er portfölj, på ett och samma ställe. Istället för att öppna entiteter en och en kan du se vad som är utestående, vad som är slutfört och vad som kräver uppmärksamhet från en enda skärm.

Var du hittar det

Öppna Datainsamling från navigeringen till vänster. Sidan visas för team som har modulen Identitetsverifiering, modulen Formulär, eller båda aktiverade. Om ingen av dem är aktiverad är menyalternativet dolt.

Flikar

När båda modulerna är aktiverade har sidan två flikar:

Identitetsverifiering – alla IDV-processer för ditt team.
Formulär – alla formulär som ditt team har skickat.

Om endast en modul är aktiverad visas den vyn för sig själv utan något flikfält.

Filtrering och sökning

Båda flikarna delar samma kontroller:

Statusfilter – Alla, Väntande, Slutförda, Misslyckade.
Sök – Filtrera efter person på fliken Identitetsverifiering, eller Filtrera efter entitet på fliken Formulär, för att begränsa till ett enskilt subjekt.
Sammanfattningsrad – en löpande räkning ovanför listan, till exempel det totala antalet verifieringar tillsammans med hur många som är verifierade, väntande och misslyckade.

Sidan uppdateras automatiskt medan ärenden fortfarande pågår, så att listan hålls aktuell.

Fliken Identitetsverifiering

Varje rad visar personen som verifieras (en länk till personens profil), verifieringsmetod och datum när den är klar, samt en statusbricka – Väntande, Väntar på godkännande, Förfrågan har löpt ut, Misslyckades, Avvisad eller Verifierad.

Från en rad kan du vidta åtgärder utan att lämna sidan:

Kopiera verifieringslänk för en väntande förfrågan.
Återskapa och kopiera länk när en länk har löpt ut.
Begär ny verifiering för en person som misslyckats eller avvisats.
Återkalla förfrågan när den inte längre behövs.

Klicka på en rad som är slutförd, väntar på godkännande eller är avvisad för att öppna dess detaljpanel, där du kan granska den inhämtade identiteten, jämföra avvikande värden och godkänna eller avvisa. Se Identitetsverifiering för hela arbetsflödet.

Fliken Formulär

Formulär grupperas efter entitet. Varje rad visar formulärmallens namn, datumet då det skickades eller slutfördes samt en statusbricka – Väntande, Pågående, Slutförd, Oavgjord, Misslyckades eller Avbruten.

Från en rad kan du:

Kopiera länk för att dela den säkra länken till ett väntande formulär.
Avbryt ett formulär som inte längre behövs.

Klicka på en slutförd eller oavgjord rad för att öppna dess detaljpanel, granska de inskickade filerna och – för företag – jämföra svaret mot de uppgifter Strise har. Se Kundformulär för hela arbetsflödet.