Kundinriktade formulär
Kundinriktade formulär gör det möjligt att samla in och verifiera entitetsinformation genom att skicka ett säkert formulär direkt till din kund. Formulär skickas från entitetssidan, fylls i av mottagaren via ett guidat flöde byggt med Signicat, och returneras till Strise där du kan granska svaren – och för företag jämföra dem med de uppgifter Strise redan har.
Denna artikel behandlar avsnittet Formulär på entitetssidan. För en teamövergripande översikt över alla pågående formulär, se Datainsamling.
Var du hittar det
Avsnittet Formulär visas som ett eget kort på entitetssidor för både företag och privatperson, för team som har formulärmodulen aktiverad. På en företagssida finns det på fliken Datainsamling; fliken Översikt har också ett kortare Formulär-kort som listar utestående formulär, med en länk till hela avsnittet. Varje rad visar formulärmallens namn, datumet då det skickades eller slutfördes och en statusbricka. Klicka på en rad för att öppna dess detaljpanel.
Om avsnittet inte syns är modulen inte aktiverad för ditt team – kontakta din account manager eller support@strise.ai.
Skicka ett formulär
Klicka på Skicka formulär för att öppna dialogrutan Skicka formulär och fyll i:
| Fält | Beskrivning |
|---|---|
| Mall | Formuläret som ska skickas, valt från ditt teams konfigurerade mallar. |
| Mottagarens namn | Personen som ska fylla i formuläret. |
| E-postadress | Dit den säkra länken skickas. |
Klicka på Skicka formulär. Mottagaren får ett e-postmeddelande med en säker länk och fyller i formuläret på sin egen enhet. Formuläret visas direkt i avsnittet med statusen Väntande och uppdateras automatiskt allteftersom mottagaren gör framsteg.
Statusar
| Status | Vad det innebär |
|---|---|
| Väntande | Formuläret har skickats och mottagaren har inte öppnat det än. |
| Pågår | Mottagaren har öppnat formuläret och håller på att fylla i det. |
| Slutförd | Mottagaren skickade in formuläret och svaret är tillgängligt. |
| Inkonklusiv | Mottagaren skickade in formuläret, men dokumentverifieringen kunde inte slutföras entydigt. Svaret och de inskickade filerna är fortfarande tillgängliga. |
| Misslyckades | Formuläret kunde inte levereras eller behandlas. |
| Avbruten | Formuläret avbröts innan det slutfördes. |
Avsnittet uppdateras automatiskt så länge ett formulär är väntande eller pågår, så att statusarna hålls aktuella utan manuell omladdning.
Hantera formulär
Klicka på en rad för att öppna dess detaljpanel. För alla statusar visar panelen när formuläret skickades under Källa en länk till formulärets resa i Signicats dashboard, där du kan se varje steg mottagaren gick igenom. Använd knapparna bredvid länken för att kopiera den eller öppna den i en ny flik. För att öppna den behöver du en inloggning till teamets Signicat-konto; om du inte har någon kan du kopiera länken och skicka den till Strise support.
Medan ett formulär är väntande eller pågår har panelen också:
- Formulärlänk → Kopiera länk — kopiera mottagarens säkra länk för att dela den direkt.
- Avbryt formulär — avbryt ett formulär som inte längre behövs.
Granska svar
När ett formulär är Slutförd eller Inkonklusiv visar detaljpanelen också när formuläret slutfördes, och listar filerna som mottagaren skickade in, redo att laddas ned. För ett inkonklusivt formulär visar panelen även orsaken till att dokumentverifieringen inte kunde slutföras entydigt.
Jämförelsevy (företag)
För företag kan ett slutfört svar jämföras med de uppgifter Strise redan har. Öppna Jämför på ett inskickat dokument för att se en jämförelse fält för fält:
- Om allt stämmer meddelar Strise att informationen från dokumentet överensstämmer med informationen i Strise.
- Om värden skiljer sig listas varje avvikelse med dokumentvärdet bredvid Strise-värdet, så att du kan agera på exakt vad som har ändrats.
Detta återanvänder samma jämförelsemotor som Registerkontroll.
Mallar
Formulärmallar konfigureras för ditt team och drivs av Strises formulärpartner, Signicat. En mall definierar vilka fält som ska samlas in och vilka dokument som ska begäras; när du skickar ett formulär väljer du helt enkelt mallen, anger mottagarens namn och fyller i mottagarens e-postadress. Formulär kan white-label-anpassas och förhandsifyllas med data från Strise så att mottagaren endast behöver bekräfta eller korrigera det som redan är känt.
Skicka via Connect API
Formulär kan också utlösas programmatiskt via Connect API, för team som automatiserar arbetsflöden för onboarding eller remediation. Se API-dokumentationen för mer information.
Se även
- Datainsamling — alla formulär och identitetsverifieringar för hela ditt team på ett och samma ställe.
- Entitetskontakter — spara mottagaren på entiteten så att den förhandsifylls nästa gång.
- Formulärmodulen — vad modulen innehåller och hur du aktiverar den.
- Identitetsverifiering — bekräfta identiteten på personerna bakom ett företag.
Kundinriktade formulär är en separat modul som kräver ett kommersiellt avtal. Kontakta din Strise-representant för mer information.
Senast uppdaterad