Entitetskontakter
Kontakter är personer som sparats på en entitet, var och en med ett namn och en valfri e-postadress. De är de mottagare Strise föreslår när du skickar ett formulär eller begär en identitetsverifiering, så att en adress bara behöver anges en gång i stället för vid varje förfrågan.
Kontakter är tillgängliga för alla team och kräver ingen modul eller funktionsväxel.
Var du hittar dem
Kontakter visas på två ställen på entitetssidor för både företag och privatperson, och båda erbjuder samma åtgärder:
| Plats | Syfte |
|---|---|
| Fliken Översikt → kortet Kontakter | Den primära platsen där kontakter hanteras |
| Fliken Datainsamling → kortet Formulär | Samma lista, bredvid formulären den förser |
Vad en kontakt innehåller
| Fält | Information |
|---|---|
| Namn | Obligatoriskt. Upp till 200 tecken. |
| E-post | Valfritt, men måste vara en giltig adress om den anges. Upp till 320 tecken. |
| Primär | Högst en primär per entitet, markerad med en Primär-bricka. |
Kontakter listas med den primära först, därefter äldsta först.
Hantera kontakter
Lägg till kontakt öppnar en dialogruta för namn och e-post. Den första kontakten som sparas på en entitet blir automatiskt den primära.
Varje rads ⋮-meny erbjuder:
| Åtgärd | Information |
|---|---|
| Redigera | Ändra namn eller e-post. |
| Gör till primär | Gör denna kontakt till primär och nedgraderar den tidigare primära. Dold för den primära kontakten själv. |
| Ta bort | Tar bort kontakten. Formulär som redan har skickats till den påverkas inte. |
Alla i teamet kan se kontakter. Att lägga till, redigera och ta bort dem kräver behörighet att hantera kontakter – utan den är knappen Lägg till kontakt dold och radmenyn inaktiverad. Fråga en manager i teamet om du behöver behörigheten.
Hur kontakter används
Skicka ett formulär
I dialogrutan Skicka formulär är mottagaren en rullgardinsmeny med sparade kontakter, som visas som Name · email. Den primära kontakten är förvald. Om du väljer Någon annan kan du skriva in en adress manuellt. Om den adressen inte redan är en sparad kontakt erbjuder dialogrutan att spara den som en kontakt.
Identitetsverifiering
En IDV-begäran kräver en e-postadress för personen som verifieras, och Strise sparar ingen sådan – en sparad kontakt kopplad till den personen tillhandahåller den. Kontakter som skapas via IDV-flödet kopplas till personen de tillhör, vilket gör att adressen hittas igen vid nästa begäran.
Omfattning
Kontakter tillhör ett team och en entitet. De delas inte mellan team och de är inte en del av entitetens registerdata – ingenting du sparar här publiceras, screenas eller skickas till en leverantör. En kontakt är inte en roll, en aktieägare eller en verklig huvudman; att spara någon som en kontakt innebär inga påståenden om personens relation till entiteten.
Relaterat
- Kundinriktade formulär – skicka KYC-formulär, intyg och frågeformulär.
- Identitetsverifiering – bekräfta identiteten på personerna bakom ett företag.
- Datainsamling – fliken som samlar dokument, formulär och IDV.
Senast uppdaterad