Portföljexport
Portföljexport skriver ditt teams portfölj till en CSV-fil, en rad per företag eller privatperson, med de kolumner du väljer. Filen genereras i bakgrunden och sparas i exportdialogens historik, så att alla i teamet med behörighet att läsa dess innehåll kan ladda ned den igen senare.
Företagsexporter omfattar varje företag i teamets portfölj. Privatpersonsexporter omfattar varje privatperson i den. Filter och sortering på portföljsidan begränsar inte filen.
Var du hittar det
- Portföljsidan: öppna ⋯-menyn i portföljens sidhuvud och klicka på Ladda ned portfölj. Dialogrutan öppnas med de kolumner du har på skärmen redan markerade. Portföljen för privatpersoner har samma meny och exporterar privatpersoner.
- Portfolio Health: knappen Exportera öppnar samma fältväljare. Se Exportera portföljdata.
Skapa en export
- Markera de fält du vill ha, eller Alla för att välja alla fält du har behörighet att exportera.
- Klicka på Generera rapport. Exporten placeras i en kö och visas i historiktabellen under fältväljaren som Väntande.
- När filen är klar visar raden Ladda ned. Dialogrutan kontrollerar om det finns färdiga exporter med några sekunders mellanrum medan en pågår, så du kan lämna den öppen.
Historiken listar varje export med dess skapandedatum och ett namn som består av teamets namn, exporttyp och datum.
Fält
Varje fält kräver portföljens läsbehörighet: entities:read för en företagsexport,
private_persons:read för en privatpersonsexport. Fälten i den högra kolumnen kräver även
behörigheten som anges där.
| Avsnitt | Fält | Företag | Privatperson | Kräver även |
|---|---|---|---|---|
| Allmän information | Företags-ID / ID (Strise-ID, inte personnummer) | ✓ | ✓ | |
| Allmän information | Företagsnamn / Namn | ✓ | ✓ | |
| Allmän information | Länder, Branscher, Bolagsform | ✓ | ||
| Allmän information | Revisor, Roller och individer | ✓ | ||
| Allmän information | Verkliga huvudmän | ✓ | persons_sensitive_data:read | |
| Allmän information | Adress, Kön, Medborgarskap | ✓ | ||
| Allmän information | Födelsedatum, Födelseår, Register | ✓ | ||
| Allmän information | Skapad, Uppdaterad | ✓ | ||
| Riskfaktorer | PEP, RCA, Sanktioner, Högriskländer | ✓ | ✓ | portfolio_health:read |
| Riskfaktorer | Högriskbranscher, Högriskbolagsformer | ✓ | portfolio_health:read | |
| Riskfaktorer | Anpassade riskfält med enkel- och flervärden | ✓ | ✓ | |
| Status och tilldelning | Nuvarande status, Tidigare status, Status ändrades | ✓ | ✓ | |
| Status och tilldelning | Tilldelade, Taggar | ✓ | ✓ | |
| Adverse media & flaggor | AMS, Flaggor | ✓ | ✓ | |
| Granska | Granska lades till | ✓ | ✓ | |
| Granska | Beräknad riskklass | ✓ | ✓ | portfolio_health:read |
| Granska | Granska slutfördes, Granska-riskklass | ✓ | ✓ | reviews:read |
| Granska | Nästa kommande Granska, Kommentarer | ✓ | ✓ | reviews:read |
Ett fält som du saknar behörighet för förblir synligt i väljaren men kan inte markeras. Om du håller pekaren över det visas den saknade behörigheten. Strise avvisar en förfrågan som uttryckligen anger ett sådant fält; kolumnen utelämnas aldrig i tysthet.
Vem kan ladda ned en export
Alla i teamet som kan läsa portföljen ser hela exporthistoriken, inklusive exporter som gjorts av
kollegor. För att ladda ned själva filen krävs samma behörigheter som krävdes för att skapa den.
En export med kolumnen Verkliga huvudmän kan endast laddas ned av teammedlemmar som har
persons_sensitive_data:read, oavsett vem som genererade den.
Behörigheter kommer från dina roller i teamet; se Roller och behörigheter. De inbyggda rollerna har alla behörigheter i tabellen, så detta har bara betydelse när din organisation använder anpassade roller.
Filformat
- Kommaseparerad, med varje värde inom dubbla citattecken.
- Den första raden innehåller kolumnidentifierarna. Kolumnerna visas i en fast ordning, oavsett i vilken ordning du markerade dem.
- En cell med flera värden (taggar, tilldelade, roller, länder) separerar dem med semikolon.
- Verkliga huvudmän listar varje ägare som
name,date of birth, där ägarna separeras med semikolon. - Datum och tidsstämplar använder ISO 8601.
Frågor?
Kontakta support@strise.ai.
Senast uppdaterad