IntegrasjonerKopier lenke til overskriften

Integrations-siden under Settings viser de eksterne systemene ditt Team kan koble til Strise. Den viser statusen for hvert enkelt system, og det er her du kobler dem til. Den har to seksjoner:

• Forretningssystemer: CRM-systemer som deler Selskap med din Strise-Portefølje, som HubSpot og Pipedrive.
• Datakilder: dataene Strise bruker for ditt Team. Noen kommer under ditt Teams egen avtale, som Orbis eller SPAR. Resten kommer under Strises egne avtaler, som selskapsdata fra Brønnøysundregistrene eller nyheter fra Opoint.

Hver Datakilde er navngitt etter dataene den gir, med en merkelapp som viser hvem som leverer dem. Utvid en oppføring for å finne en lenke til dokumentasjonen. Datakildene er gruppert etter marked (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannia, Global), deretter Screening og Annet.

Hvor du finner detKopier lenke til overskriften

Åpne Settings → Connections → Integrations. Du ser fanen hvis du har tillatelsen View integrations, som Team Admin-Rollen har. Å koble til, endre og koble fra krever også tillatelsene Edit integrations og Delete integrations, som Team Admin også har. En Bruker som kan se integrasjoner, men ikke redigere dem, ser statusene og blir bedt om å kontakte sin Team Admin. Se Roller og tillatelser.

IntegrasjonsstatuserKopier lenke til overskriften

Hver integrasjon har én av fire statuser:

Forretningssystemer er aldri merket Unavailable: en Team Admin kan koble til HubSpot eller Pipedrive når som helst.

Når Strise slår av en funksjon som bruker en Datakilde, vises Datakilden som Unavailable. Hvis ditt Team koblet den til, slutter Strise å bruke innloggingen og beholder den, så Datakilden er Connected igjen når Strise slår funksjonen på igjen.

En Datakilde merket Unavailable har en Contact Strise-knapp som åpner en chat med Strise-brukerstøtte. Når Strise flytter en integrasjon fra Unavailable til Available, får dine Team Admins et Integration unlocked-varsel. Integrasjoner som bare Strise kobler til, sender ikke varsel. Se E-postinnstillinger.

Utvid en Datakilde for å se hvilke funksjoner som bruker den.

Hvem som kobler til hvaKopier lenke til overskriften

Din Team Admin kan bare koble til en Datakilde etter at Strise har låst den opp for ditt Team. Asiakastieto og SPAR krever tiltak hos Datakilden først. Oppføringen deres på Integrations-siden beskriver disse:

• Asiakastieto: be Asiakastieto om API-tilgang. De sender deg en bruker-ID, et passord og en kontrollsumnøkkel.
• SPAR: søk hos SPAR om en tillatelse som navngir Strise. SPAR gir deg deretter et sluttkundenummer og en oppdrags-ID. Begge består kun av siffer.

For Signicat, Folkeregisteret og Reelle rettighetshavere fra BRREG avtaler ditt Team tilgang med Signicat eller registeret, og Strise kobler til integrasjonen. Integrations-siden viser deretter datoen Strise satte den opp.

Credit Data bruker Strises egen Creditsafe-avtale, med mindre Strise setter opp ditt Teams egen Creditsafe-pålogging for kredittopplysninger om Selskap. Den påloggingen vises ikke på Integrations-siden.

Data fra StriseKopier lenke til overskriften

Seksjonen Data sources viser også dataene Strise leverer under egne avtaler. Ditt Team har ingenting å koble til. En oppføring viser Connected når ditt Team har dataene og Unavailable når det ikke har det. En oppføring merket Unavailable har en Contact Strise-knapp.

Koble til en DatakildeKopier lenke til overskriften

1. Utvid Datakilden og oppgi påloggingsinformasjonen.
2. Velg Connect data source, for eksempel Connect Orbis.

Før lagring sjekker Strise påloggingen mot Datakilden for alle Datakilder unntatt Asiakastieto og SPAR. Hvis Datakilden avviser påloggingen, viser Strise årsaken og lagrer ingenting. Hvis Strise ikke kan nå Datakilden, lagres det heller ingenting; prøv igjen noen minutter senere. Strise har ingen påloggingskontroll som kan kjøres mot Asiakastieto eller SPAR, så skjemaet kontrollerer bare at de numeriske feltene kun inneholder siffer.

Strise viser aldri en lagret hemmelighet, som et passord eller en API-token, igjen. Etter lagring viser skjemaet i stedet datoen hemmeligheten ble lagt inn. For å endre en pålogging taster du inn de nye verdiene og velger Save; la en hemmelighet stå tom for å beholde den lagrede. Bare Strise kan fjerne en lagret pålogging for en Datakilde, så kontakt Strise for å fjerne en.

Koble til et forretningssystemKopier lenke til overskriften

Velg Connect HubSpot eller Connect Pipedrive og logg inn i CRM-systemet. Velg deretter Organisation number field, CRM-feltet som inneholder hvert Selskaps organisasjonsnummer. Synkroniseringen starter så snart dette er angitt. HubSpot har også et Tag field.

Fra samme oppføring kan du importere din Portefølje fra CRM-systemet eller eksportere den til CRM-systemet, og velge Disconnect. Frakobling gjør at Strise slutter å lese fra og skrive til CRM-systemet. Dine Selskap forblir i Strise. Se HubSpot-integrasjon for hvordan synkronisering fungerer.

Needs attentionKopier lenke til overskriften

En integrasjon flyttes til Needs attention når det eksterne systemet avviser påloggingen til ditt Team. Dette skjer for eksempel etter et passordbytte eller en tilbakekalt CRM-tilkobling. Et tidsavbrudd eller nedetid hos det eksterne systemet forårsaker det aldri. Oppføringen viser når påloggingen ble avvist og hva du skal gjøre:

Statusen tilbakestilles neste gang det eksterne systemet godtar påloggingen, når påloggingen erstattes, eller når et forretningssystem kobles til på nytt. Dine Team Admins får ett Integration needs attention-varsel første gang en integrasjon havner i denne statusen. Se E-postinnstillinger.

AktivitetKopier lenke til overskriften

Activity Log registrerer hvert forretningssystem som kobles til eller fra, hver pålogging for Datakilder som legges til, erstattes eller fjernes, samt hver endring i tilordningen av CRM-felter. Den inneholder aldri selve påloggingsinformasjonen.