E-postinställningar

Strise skickar e-postmeddelanden för två huvudsakliga ändamål: dokument (Granska och beställda dokument som skickas via e-post) och aviseringar (övervakningsalerter och aktivitet i din portfölj). Inställningarna som styr dessa e-postmeddelanden finns på tre separata platser i applikationen:

• Teaminställningar – dit kopior av dokument-e-postmeddelanden skickas, för hela teamet.
• Övervakningsinställningar – huruvida varje typ av övervakningsalert levereras via e-post, och till vem.
• Aviseringar – ditt personliga val om huruvida du tar emot e-postaviseringar, vilka typer som når dig direkt i stället för i sammanfattningen, och när sammanfattningen levereras.

De två första är inställningar på teamnivå som konfigureras av en team-manager och gäller för alla i teamet. Sidan Aviseringar är en personlig inställning – varje användare styr sina egna e-postinställningar där.

Vidarebefordran av team-e-post

Finns på sidan Teaminställningar. Kan konfigureras av team-managers.

Team-e-post

En lista över e-postadresser som får en kopia av varje e-postmeddelande som innehåller ett dokument (till exempel en slutförd Granska eller ett beställt registerdokument). Använd detta för att vidarebefordra dokument till en delad inkorg, en arkivadress eller en CRM-inkorg. Du kan lägga till flera adresser.

När listan är tom skickas dokument endast till berörda enskilda användare och ingenting vidarebefordras.

Skicka endast dokument till team-e-post

En kryssruta som ändrar vem som tar emot dokument-e-post:

Den här kryssrutan är endast tillgänglig när minst en team-e-postadress har lagts till. Om alla team-e-postadresser tas bort inaktiveras alternativet automatiskt.

E-postmeddelanden för övervakningsalerter

Finns på sidan Övervakningsinställningar, konfigureras separat för varje alerttyp – PEP, Sanktioner och Relationer. Kan konfigureras av team-managers. Alerter visas alltid i vyn Övervakning; dessa inställningar styr endast e-postleveransen utöver det.

Alerter via e-post

Ett huvudreglage (av/på) för e-postleverans av den alerttypen. När det är av visas alerttypen fortfarande i övervakningsvyn men inga e-postmeddelanden skickas. När det är på blir mottagaralternativen nedan tillgängliga.

Mottagare (vem som får e-postmeddelandet)

När Alerter via e-post är på väljer du vem som ska ta emot e-postmeddelandena:

Dessa två alternativ utesluter varandra och konfigureras oberoende av varandra för PEP, Sanktioner och Relationer – du kan till exempel skicka e-post till alla användare om sanktionsalerter samtidigt som du endast skickar e-post till tilldelade om relationsalerter.

Personliga e-postinställningar

Finns på sidan Aviseringar. Till skillnad från inställningarna ovan är dessa personliga – varje användare styr sina egna, och de påverkar ingen annan i teamet.

Aviserings-e-post

Under E-postinställningar avgör reglaget Aviserings-e-post om du över huvud taget får några e-postaviseringar. När det är på samlas de aviseringar du ännu inte har fått e-post om i en sammanfattning, ett e-postmeddelande per team. När det är av får du inga e-postaviseringar alls, inklusive direktutskick.

Din team-manager styr om detta reglage är tillgängligt: ett team som har inaktiverat e-postaviseringar kan inte ha medlemmar som aktiverar dem igen individuellt.

Schema för sammanfattning

Finns också under E-postinställningar och är personligt för dig. Det avgör när sammanfattningen skickas.

Som standard har du inget schema och sammanfattningen kommer en gång varje morgon – det beteende som gällde före denna inställning. Att välja ett schema ersätter det med de dagar och timmar du väljer, i din egen tidszon.

Ett schema består av en eller flera rader, och varje rad är en uppsättning dagar plus en uppsättning heltimmar. Raderna är oberoende av varandra, vilket gör att olika dagar kan använda olika klockslag:

Med dessa två rader får du ingenting klockan 14:00 på en tisdag och ingenting klockan 09:00 på en söndag. Ett enhetligt rutnät med dagar och timmar skulle inte kunna uttrycka det – det skulle skicka vid varje kombination.

Timmar avser endast heltimmar. En rad behöver minst en dag och minst en timme; en rad som saknar båda kan aldrig skickas, så den måste fyllas i eller tas bort innan du kan spara.

Att välja ett schema ändrar också vad sammanfattningen innehåller. Som standard markeras en avisering som läst när appen öppnas och utelämnas därefter från e-postmeddelandet – passande för en daglig sammanfattning av vad du har missat. När du väl har valt dina egna sändningstider bryr sig sammanfattningen inte längre om huruvida du har läst något, eftersom en snabb titt i appen under dagen annars i tysthet skulle stoppa ditt e-postmeddelande. Oavsett vilket får du alltid bara e-post om en viss avisering en gång.

Schemat är gråmarkerat när Aviserings-e-post är av, eftersom det inte finns någon sammanfattning att skicka.

Ett schema är lösningen om du förlitar dig på de typer som inte kan ställas in på direkt e-post – riskflaggor, kreditdata, konflikter och utlösta Granska (se nedan). Observera att Strises övervakning körs sent på kvällen, så dessa aviseringar dyker upp på natten; välj en morgontimme om du hellre vill läsa dem nästa dag än att få e-post klockan 23:00.

Aviseringsinställningar

Varje aviseringstyp har ett I appen-reglage och en E-post-kolumn bredvid:

E-postkolumnen är endast ifylld där det finns något att ta ställning till. Den är tom för en typ som endast kan levereras i sammanfattningen, samt för en personlig typ vars reglage I appen är av – ingenting skapas, så ingenting skickas via e-post. En hel grupp där det inte finns något att välja, såsom Konflikter, saknar helt E-postkolumn.

Vissa typer är undantag: deras e-post är en teaminställning, inte en personlig sådan. Deras E-postreglage visar den aktuella statusen för den inställningen och kan inte ändras här – håll muspekaren över det för att se var det hör hemma. Eftersom detta är separata inställningar fortsätter de att fungera även när Aviserings-e-post är av för teamet, och de fortsätter att skickas även om du slår av typens I appen-reglage.

Typer för identitetsverifiering visas endast för team som har aktiverat identitetsverifiering.

Direkt e-post är tillgängligt för aviseringar som utlöses av en kollegas åtgärd:

Andra typer – riskflaggor, kreditdata, konflikter, utlösta Granska, dokument och formulär – genereras i bulk av Strises övervaknings- och dokumentflöden, så de levereras endast någonsin i sammanfattningen. Om du behöver dem tidigare kan du ställa in ett Schema för sammanfattning med fler sändningstider. Dokument- och formulärtyper kan dessutom skickas via e-post i samma stund som de slutförs via inställningen E-postaviseringar för dokumentbeställning på teamnivå på sidan Teaminställningar.

Vissa typer visas endast när ditt team har den relevanta funktionen aktiverad.

Så samverkar dessa inställningar

Ett e-postmeddelande för dokument eller aviseringar formas av alla tre nivåer:

1. Är e-post aktiverat för den här typen av meddelande? För övervakningsalerter är detta reglaget Alerter via e-post; för personliga aviseringar är det reglaget Aviserings-e-post, där Direkt e-post per typ avgör om det levereras omedelbart eller i sammanfattningen, och Schema för sammanfattning avgör när sammanfattningen skickas.
2. Vem är mottagaren? För övervakningsalerter är det valet Skicka e-post till alla användare / endast till tilldelade. För dokument är det den berörda användaren plus eventuella team-e-postadresser.
3. Ska det även vidarebefordras? Team-e-postadresser får kopior av dokument-e-postmeddelanden, och Skicka endast dokument till team-e-post kan omdirigera dem helt.