IntegrationerKopiera länk till rubriken

Sidan Integrations under Settings visar de externa system som ditt Team kan ansluta till Strise. Den visar statusen för vart och ett av dem, och det är här du ansluter dem. Den har två sektioner:

• Affärssystem: CRM-system som delar Företag med din Strise-Portfölj, såsom HubSpot och Pipedrive.
• Datakällor: de data som Strise använder för ditt Team. En del kommer under ditt Teams eget avtal, såsom Orbis eller SPAR. Resten kommer under Strises egna avtal, såsom bolagsdata från Brønnøysundregistrene eller nyheter från Opoint.

Varje datakälla är namngiven efter de data den ger, med en etikett som visar vem som levererar den. Expandera en post för att hitta en länk till dess dokumentation. Datakällorna är grupperade efter marknad (Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien, Global), sedan Screening och Övrigt.

Var du hittar denKopiera länk till rubriken

Öppna Settings → Connections → Integrations. Du ser fliken om du har behörigheten View integrations, vilken Rollen Team Admin innehar. Att ansluta, ändra och koppla från kräver även behörigheterna Edit integrations och Delete integrations, vilka Team Admin också innehar. En Användare som kan visa integrationer men inte redigera dem ser statusarna och uppmanas att kontakta sin Team Admin. Se Roller och behörigheter.

IntegrationsstatusarKopiera länk till rubriken

Varje integration har en av fyra statusar:

Affärssystem är aldrig markerade Unavailable: en Team Admin kan ansluta HubSpot eller Pipedrive när som helst.

När Strise stänger av en funktion som använder en datakälla visas datakällan som Unavailable. Om ditt Team anslöt den slutar Strise använda inloggningen och behåller den, så datakällan är Connected igen när Strise slår på funktionen igen.

En datakälla markerad Unavailable har knappen Contact Strise som öppnar en chatt med Strise support. När Strise flyttar en integration från Unavailable till Available får dina Team Admins en Integration unlocked-avisering. Integrationer som bara Strise ansluter skickar ingen avisering. Se E-postinställningar.

Fäll ut en datakälla för att se vilka funktioner som använder den.

Vem ansluter vadKopiera länk till rubriken

Din Team Admin kan ansluta en datakälla först när Strise har låst upp den för ditt Team. Asiakastieto och SPAR kräver åtgärder med datakällan först. Deras post på sidan Integrations beskriver dem:

• Asiakastieto: be Asiakastieto om API-åtkomst. De skickar dig ett användar-ID, ett lösenord och en kontrollsummanyckel.
• SPAR: ansök hos SPAR om ett tillstånd som anger Strise. SPAR ger dig därefter ett slutkundsnummer och ett uppdrags-ID. Båda består endast av siffror.

För Signicat, Folkeregisteret och Verkliga huvudmän från BRREG ordnar ditt Team åtkomst med Signicat eller registret, och Strise ansluter integrationen. Sidan Integrations visar därefter datumet då Strise konfigurerade den.

Credit Data använder Strise eget Creditsafe-avtal såvida inte Strise konfigurerar ditt Teams egna Creditsafe-inloggning för kreditdata för Företag. Den inloggningen visas inte på sidan Integrations.

Data från StriseKopiera länk till rubriken

Sektionen Data sources visar även de data som Strise tillhandahåller under egna avtal. Ditt Team har inget att ansluta. En post visar Connected när ditt Team har datan och Unavailable när det inte har den. En post markerad Unavailable har knappen Contact Strise.

Ansluta en datakällaKopiera länk till rubriken

1. Fäll ut datakällan och ange inloggningsuppgifterna.
2. Välj Connect datakälla, till exempel Connect Orbis.

Före sparandet kontrollerar Strise inloggningen mot datakällan, för varje datakälla utom Asiakastieto och SPAR. Om datakällan avvisar inloggningen visar Strise orsaken och sparar ingenting. Om Strise inte kan nå datakällan sparas inte heller någonting; försök igen om några minuter. Strise har ingen inloggningskontroll som kan köras mot Asiakastieto eller SPAR, så formuläret kontrollerar endast att deras numeriska fält innehåller siffror.

Strise visar aldrig en sparad hemlighet, såsom ett lösenord eller en API-token, igen. Efter att ha sparat visar formuläret istället datumet då hemligheten angavs. För att ändra en inloggning anger du de nya värdena och väljer Save; lämna en hemlighet tom för att behålla den sparade. Endast Strise kan ta bort en sparad inloggning för en datakälla, så kontakta Strise för att ta bort en.

Ansluta ett affärssystemKopiera länk till rubriken

Välj Connect HubSpot eller Connect Pipedrive och logga in på CRM-systemet. Välj sedan Organisation number field, det CRM-fält som innehåller organisationsnumret för varje Företag. Synkroniseringen startar så snart det har angetts. HubSpot har även ett Tag field.

Från samma post kan du importera din Portfölj från CRM-systemet eller exportera den till CRM-systemet, samt välja Disconnect. Frånkopplingen gör att Strise slutar läsa från och skriva till CRM-systemet. Dina Företag ligger kvar i Strise. Se HubSpot-integration för hur synkroniseringen fungerar.

Needs attentionKopiera länk till rubriken

En integration övergår till Needs attention när det externa systemet avvisar ditt Teams inloggning. Detta inträffar till exempel efter ett lösenordsbyte eller en återkallad CRM-anslutning. En timeout eller ett avbrott hos det externa systemet orsakar det aldrig. Posten visar när inloggningen avvisades och vad du ska göra:

Statusen återställs nästa gång det externa systemet godkänner inloggningen, när inloggningen ersätts eller när ett affärssystem återansluts. Dina Team Admins får en Integration needs attention-avisering första gången en integration övergår till denna status. Se E-postinställningar.

AktivitetKopiera länk till rubriken

Activity Log registrerar varje affärssystem som ansluts eller kopplas från, varje inloggning för en datakälla som anges, ersätts eller tas bort, samt varje ändring av CRM-fältmappningarna. Den innehåller aldrig själva inloggningsuppgifterna.