Kunderettede formularer
Kunderettede formularer giver dig mulighed for at indsamle og verificere entitetsoplysninger ved at sende en sikker formular direkte til din kunde. Formularer sendes fra entitetssiden, udfyldes af modtageren via et guidet flow bygget med Signicat og returneres til Strise, hvor du kan vurdere svarene – og for virksomheder sammenligne dem med de data, Strise allerede har.
Denne artikel dækker sektionen Formularer på entitetssiden. For en teamdækkende visning af alle igangværende formularer, se Dataindsamling.
Hvor du finder det
Sektionen Formularer vises som sit eget kort på entitetssider for både virksomheder og privatpersoner for teams, der har formularmodulet aktiveret. På en virksomhedsside findes den på fanen Dataindsamling; fanen Oversigt indeholder også et kort Formularer-kort, der viser de udestående formularer med et link videre til hele sektionen. Hver række viser formularskabelonens navn, datoen den blev sendt eller fuldført, samt et statusbadge. En rækkemenu (⋯) viser de handlinger, der er tilgængelige for den pågældende status.
Hvis sektionen ikke er synlig, er modulet ikke aktiveret for dit team – kontakt din account manager eller support@strise.ai.
Afsendelse af en formular
Klik på Send formular for at åbne dialogboksen Send formular, og udfyld:
| Felt | Bemærkninger |
|---|---|
| Skabelon | Formularen, der skal sendes, valgt blandt dit teams konfigurerede skabeloner. |
| Modtagers navn | Personen, der skal udfylde formularen. |
| E-mailadresse | Hvor det sikre link sendes til. |
Klik på Send formular. Modtageren modtager en e-mail med et sikkert link og udfylder formularen på sin egen enhed. Formularen vises straks i sektionen med statussen Afventer og opdateres automatisk, efterhånden som modtageren skrider frem.
Statusser
| Status | Hvad det betyder |
|---|---|
| Afventer | Formularen er sendt, og modtageren har endnu ikke åbnet den. |
| I gang | Modtageren har åbnet formularen og er i gang med at udfylde den. |
| Fuldført | Modtageren har indsendt formularen, og svaret er tilgængeligt. |
| Inkonklusiv | Modtageren har indsendt formularen, men dokumentverifikationen kunne ikke fuldføres entydigt. Svaret og de indsendte filer er stadig tilgængelige. |
| Mislykket | Formularen kunne ikke leveres eller behandles. |
| Annulleret | Formularen blev annulleret før fuldførelse. |
Sektionen opdateres automatisk, mens en formular afventer eller er i gang, så statusser holdes opdaterede uden manuel genindlæsning.
Håndtering af formularer
Fra en rækkes ⋯-menu kan du, mens en formular afventer eller er i gang:
- Kopier link — kopiere modtagerens sikre link for at dele det direkte.
- Annuller — annullere en formular, der ikke længere er brug for.
Vurdering af svar
Når en formular er Fuldført eller Inkonklusiv, klikker du på rækken for at åbne detaljepanelet. Det viser, hvornår formularen blev sendt og fuldført, og viser de filer, modtageren har indsendt, klar til download. For en inkonklusiv formular viser panelet også årsagen til, at dokumentverifikationen ikke kunne fuldføres entydigt.
Sammenligningsvisning (virksomheder)
For virksomheder kan et fuldført svar sammenlignes med de data, Strise allerede har. Åbn Sammenlign på et indsendt dokument for at se en felt-for-felt-sammenligning:
- Hvis alt stemmer overens, fortæller Strise dig, at oplysningerne fra dokumentet stemmer overens med oplysningerne i Strise.
- Hvor værdier afviger, angives hver uoverensstemmelse med dokumentværdien ved siden af Strise-værdien, så du kan handle ud fra præcis det, der har ændret sig.
Dette genbruger den samme sammenligningsmotor som Registerkontrol.
Skabeloner
Formularskabeloner konfigureres til dit team og drives af Strises formularpartner, Signicat. En skabelon definerer, hvilke felter der skal indsamles, og hvilke dokumenter der skal anmodes om; når du sender en formular, vælger du blot skabelonen, navngiver modtageren og indtaster vedkommendes e-mailadresse. Formularer kan white-labeles og forududfyldes med Strise-data, så modtageren kun skal bekræfte eller rette det, der allerede er kendt.
Afsendelse via Connect API
Formularer kan også udløses programmatisk via Connect API for teams, der automatiserer onboarding- eller remediation-arbejdsgange. Se API-dokumentationen for nærmere detaljer.
Se også
- Dataindsamling — alle formularer og identitetsverifikationer på tværs af hele dit team på ét sted.
- Entitetskontakter — gem modtageren på entiteten, så den forududfyldes næste gang.
- Formularmodul — hvad modulet omfatter, og hvordan det aktiveres.
- Identitetsverifikation — bekræft identiteten på personerne bag en virksomhed.
Kunderettede formularer er et separat modul, der kræver en kommerciel aftale. Kontakt din Strise-repræsentant for mere information.
Sidst opdateret