Porteføljeeksport
Porteføljeeksport skriver dit teams portefølje til en CSV-fil, én række pr. virksomhed eller privatperson, med de kolonner, du vælger. Filen genereres i baggrunden og gemmes i eksportdialogens historik, så enhver i teamet, der har tilladelse til at læse indholdet, kan downloade den igen senere.
Virksomhedseksporter dækker alle virksomheder i teamets portefølje. Privatperson-eksporter dækker alle privatpersoner i den. Filtrene og sorteringen på porteføljesiden begrænser ikke filen.
Hvor finder du det
- Porteføljeside: Åbn menuen ⋯ i porteføljens sidehoved, og klik på Download portfolio. Dialogen åbnes med de kolonner, du har på skærmen, valgt på forhånd. Porteføljen for privatpersoner har den samme menu og eksporterer privatpersoner.
- Portfolio Health: Knappen Export åbner den samme feltvælger. Se Eksport af porteføljedata.
Generering af en eksport
- Markér de felter, du ønsker, eller All for at vælge alle felter, du har tilladelse til at eksportere.
- Klik på Generate report. Eksporten føjes til en kø og vises i historiktabelen under vælgeren som Pending.
- Når filen er klar, viser rækken Download. Dialogen tjekker for færdige eksporter med få sekunders mellemrum, mens en eksport afventer, så du kan lade den stå åben.
Historikken viser hver eksport med dens oprettelsesdato og et navn bestående af teamnavnet, eksporttypen og datoen.
Felter
Hvert felt kræver porteføljens læsetilladelse: entities:read for en virksomhedseksport,
private_persons:read for en privatperson-eksport. Felterne i højre kolonne kræver desuden
den tilladelse, der er angivet der.
| Sektion | Felt | Virksomhed | Privatperson | Kræver desuden |
|---|---|---|---|---|
| Generelle oplysninger | Virksomheds-ID / ID (Strise-ID, ikke NIN) | ✓ | ✓ | |
| Generelle oplysninger | Virksomhedsnavn / Navn | ✓ | ✓ | |
| Generelle oplysninger | Lande, Brancher, Virksomhedsform | ✓ | ||
| Generelle oplysninger | Revisor, Roller og enkeltpersoner | ✓ | ||
| Generelle oplysninger | Reelle ejere | ✓ | persons_sensitive_data:read | |
| Generelle oplysninger | Adresse, Køn, Statsborgerskaber | ✓ | ||
| Generelle oplysninger | Fødselsdato, Fødselsår, Register | ✓ | ||
| Generelle oplysninger | Oprettet, Opdateret | ✓ | ||
| Risikofaktorer | PEP'er, RCA, Sanktioner, Højrisikolande | ✓ | ✓ | portfolio_health:read |
| Risikofaktorer | Højrisikobrancher, Højrisiko-virksomhedsformer | ✓ | portfolio_health:read | |
| Risikofaktorer | Brugerdefinerede risikofelter med enkelt- og flerværdi | ✓ | ✓ | |
| Status og tildeling | Nuværende status, Tidligere status, Status ændret den | ✓ | ✓ | |
| Status og tildeling | Ansvarlige, Tags | ✓ | ✓ | |
| Adverse media og flag | AMS, Flag | ✓ | ✓ | |
| Vurdering | Vurdering tilføjet den | ✓ | ✓ | |
| Vurdering | Beregnet risikoklasse | ✓ | ✓ | portfolio_health:read |
| Vurdering | Vurdering fuldført den, Vurderingsrisikoklasse | ✓ | ✓ | reviews:read |
| Vurdering | Næste kommende vurdering, Kommentarer | ✓ | ✓ | reviews:read |
Et felt, som du mangler tilladelse til, forbliver synligt i vælgeren, men kan ikke markeres. Hvis du holder markøren over det, vises den manglende tilladelse. Strise afviser en anmodning, der direkte angiver et sådant felt; kolonnen udelades aldrig i stilhed.
Hvem kan downloade en eksport
Alle i teamet, der kan læse porteføljen, kan se hele eksporthistorikken, inklusive eksporter
foretaget af kolleger. Download af selve filen kræver de samme tilladelser, som var nødvendige for at
oprette den. En eksport med en Beneficial owners-kolonne kan kun downloades af teammedlemmer, der
har persons_sensitive_data:read, uanset hvem der genererede den.
Tilladelser stammer fra dine roller i teamet; se Roller og tilladelser. De indbyggede roller har alle tilladelser i tabellen, så dette har kun betydning, hvis din organisation bruger brugerdefinerede roller.
Filformat
- Kommasepareret, med alle værdier i dobbelte anførselstegn.
- Den første række indeholder kolonneidentifikatorerne. Kolonnerne vises i en fast rækkefølge, uanset hvilken rækkefølge du valgte dem i.
- En celle med flere værdier (tags, ansvarlige, roller, lande) adskiller dem med et semikolon.
- Beneficial owners angiver hver ejer som
name,date of birth, hvor ejere adskilles med semikoloner. - Datoer og tidsstempler anvender ISO 8601.
Spørgsmål?
Kontakt support@strise.ai.
Sidst opdateret