Dataindsamling

Siden Dataindsamling giver et overblik på tværs af hele teamet over alt det, du har bedt dine kunder om at indsende – enhver identitetsbekræftelse og enhver kundeformular, på tværs af hele din portefølje, samlet ét sted. I stedet for at åbne entiteter én efter én kan du fra en enkelt skærm se, hvad der udestår, hvad der er fuldført, og hvad der kræver opmærksomhed.

Hvor finder du det

Åbn Dataindsamling fra navigationen til venstre. Siden vises for teams, der har modulet Identitetsbekræftelse, modulet Formularer eller begge aktiveret. Hvis ingen af dem er aktiveret, er menupunktet skjult.

Faner

Når begge moduler er aktiveret, har siden to faner:

Identitetsbekræftelse – alle IDV-processer for dit team.
Formularer – alle formularer, dit team har sendt.

Hvis kun ét modul er aktiveret, vises den visning for sig selv uden en fanelinje.

Filtrering og søgning

Begge faner deler de samme funktioner:

Statusfilter – Alle, Afventer, Fuldført, Mislykkedes.
Søgning – Filtrer efter person under fanen Identitetsbekræftelse, eller Filtrer efter entitet under fanen Formularer, for at afgrænse til et enkelt emne.
Opsummeringslinje – en løbende optælling over listen, for eksempel det samlede antal bekræftelser sammen med hvor mange der er bekræftet, afventer og mislykkedes.

Siden opdateres automatisk, mens elementer stadig er i gang, så listen forbliver aktuel.

Fanen Identitetsbekræftelse

Hver række viser den person, der bekræftes (et link til vedkommendes profil), bekræftelsesmetoden og datoen, når den er fuldført, samt et statusbadge – Afventer, Afventer godkendelse, Anmodning udløbet, Mislykkedes, Afvist eller Bekræftet.

Fra en række kan du handle uden at forlade siden:

Kopiér bekræftelseslink for en afventende anmodning.
Generer nyt & kopiér link, når et link er udløbet.
Anmod om ny bekræftelse for en mislykket eller afvist person.
Træk anmodning tilbage, når den ikke længere er nødvendig.

Klik på en fuldført række, en række, der afventer godkendelse, eller en afvist række for at åbne dens detaljeskuffe, hvor du kan foretage en vurdering af den registrerede identitet, sammenligne uoverensstemmende værdier samt godkende eller afvise. Se Identitetsbekræftelse for det fulde arbejdsforløb.

Fanen Formularer

Formularer er grupperet efter entitet. Hver række viser formularskabelonens navn, datoen den blev sendt eller fuldført, og et statusbadge – Afventer, I gang, Fuldført, Uafklaret, Mislykkedes eller Annulleret.

Fra en række kan du:

Kopiér link for at dele en afventende formulars sikre link.
Annuller en formular, der ikke længere er nødvendig.

Klik på en fuldført eller uafklaret række for at åbne dens detaljeskuffe, foretage en vurdering af de indsendte filer og – for virksomheder – sammenligne svaret med de data, Strise har. Se Kundeformularer for det fulde arbejdsforløb.