Entitetskontakter
Kontakter er personer gemt på en entitet, hver med et navn og en valgfri e-mailadresse. De er de modtagere, Strise foreslår, når du sender en formular eller anmoder om en identitetsverifikation, så en adresse kun indtastes én gang i stedet for ved hver anmodning.
Kontakter er tilgængelige for alle teams og kræver intet modul eller feature-toggle.
Hvor du finder dem
Kontakter vises to steder på entitetssider for både virksomhed og privatperson, og begge tilbyder de samme handlinger:
| Placering | Formål |
|---|---|
| Fanen Oversigt → kortet Kontakter | Det primære sted, kontakter administreres |
| Fanen Dataindsamling → kortet Formularer | Den samme liste, ved siden af de formularer, den forsyner |
Hvad en kontakt indeholder
| Felt | Bemærkninger |
|---|---|
| Navn | Obligatorisk. Op til 200 tegn. |
| Valgfrit, men skal være en gyldig adresse, hvis angivet. Op til 320 tegn. | |
| Primær | Højst én primær pr. entitet, markeret med et Primær-badge. |
Kontakter vises med den primære først, derefter de ældste først.
Håndtering af kontakter
Tilføj kontakt åbner en dialogboks til navn og e-mail. Den første kontakt, der gemmes på en entitet, bliver automatisk den primære.
Menuen ⋮ på hver række tilbyder:
| Handling | Bemærkninger |
|---|---|
| Rediger | Skift navn eller e-mail. |
| Gør til primær | Forfremmer denne kontakt og nedprioriterer den forrige primære. Skjult på selve den primære. |
| Slet | Fjerner kontakten. Formularer, der allerede er sendt til dem, påvirkes ikke. |
Alle på teamet kan se kontakter. At tilføje, redigere og slette dem kræver tilladelse til at administrere kontakter – uden denne tilladelse er knappen Tilføj kontakt skjult, og rækkemenuen er deaktiveret. Spørg en team manager, hvis du har brug for det.
Hvordan kontakter bruges
Afsendelse af en formular
I dialogboksen Send formular er modtageren en rullemenu med gemte kontakter, vist som
Name · email. Den primære kontakt er forvalgt. Valget En anden giver dig mulighed for at
indtaste en adresse manuelt; hvis denne adresse ikke allerede er en gemt kontakt, foreslår
dialogboksen at gemme den som en.
Identitetsverifikation
En IDV-anmodning kræver en e-mailadresse på den person, der bekræftes, og Strise gemmer ingen – en gemt kontakt knyttet til denne person leverer den. Kontakter oprettet via IDV-flowet knyttes til den person, de tilhører, hvilket er grunden til, at adressen findes igen ved næste anmodning.
Omfang
Kontakter tilhører ét team og én entitet. De deles ikke mellem teams, og de er ikke en del af entitetens registerdata – intet af det, du gemmer her, offentliggøres, screenes eller sendes til en udbyder. En kontakt er ikke en rolle, en aktionær eller en reel ejer; at gemme nogen som kontakt indebærer ingen påstand om deres relation til entiteten.
Relateret
- Kunderettede formularer – send KYC-formularer, erklæringer og spørgeskemaer.
- Identitetsverifikation – bekræft identiteten på personerne bag en virksomhed.
- Dataindsamling – fanen, der samler dokumenter, formularer og IDV.
Sidst opdateret